前回、投資額を公開しましたが、今回は保有銘柄の運用状況をご報告します。
夫婦それぞれの口座とジュニアNISA口座すべての運用状況を公開します。
4月末時点の運用状況です。
上の画像が4月末時点の運用額です。
夫婦それぞれの口座とジュニアNISA2口座分の合計になります。
保有銘柄は727万円の評価益でした。
私の口座で運用している商品は全てインデックスファンドになります。
新NISAではつみたて投資枠、成長投資枠ともeMAXIS SlimS&P500を買付。
また特定口座でもeMAXIS SlimS&P500を保有しています。
旧つみたてNISA分のS&P500と全世界株式も運用を続けています。
4月はドル高とS&P500指数が急騰したので大幅なプラスとなりました。
妻もインデックスメインですが個別株も運用しています。優待目的と趣味的な短期投資目的で投資総額の10％程度で運用しています。4月はあまり上昇していないです。
新NISA以前、非課税口座の限度額が少なかった頃、投資信託を特定口座で買い付けていました。
現在はeMAXIS SlimS&P500のみ運用しています。運用期間が長いので評価益が多いです。
また月5000円だけ「金」を積み立てています。6年の運用期間で金が高騰を続けているので評価益がかなりあります。
つみたてNISAは旧サービスが始まった2018年から買い付けていたので評価益が多いです。
私の口座と同様大幅上昇となりました。
次にiDeCoです。
私が5年半、妻が約6年半運用しています。私がS&P500、妻がオルカンを運用しています。
次に2024年まで買い付けていたジュニアNISA口座の運用状況です。
長女が5年分、次女が4年分買い付けました。
大学資金の捻出のため長期で運用する予定です。
長女は昔の夫婦の投資の名残で少し日本株を保有しています。
無料撮影券がもらえるスタジオアリスや洗剤などがもらえるライオンなど妻と子どもを意識した優待銘柄を買い付けていました。
4月の株式はほぼプラマイゼロでした。
投資信託は妻の保有ファンドと似たような構成です。8％程のプラスでした。
次に次女の口座です。
開始当初の運用はeMAXISSlimの3ファンドだけでしたが、2021年後半から2022年前半まで流行に乗ってレバナスを買い付けていました。
2023年からはeMAXISSlimS&P500だけ買い増していました。
米国株ファンドオンリーで一部レバナスなので株価上昇時は次女のポートフォリオが一番上昇率が高いです。下落率も高いですが。
前月＋30％台だったレバナスの評価益が＋80％を超えとなりました。
上下動が極端ですが、投資総額の3％程度の保有割合でトータルで上昇はしているので、楽しんで運用状況を見守っています。
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