月: 2023年3月

VYMはポートフォリオの約13％を占めており運用歴も長いので久しぶりに個別に報告することにしました。

VYMについては下記の関連記事をご参考下さい。

上記が過去10年のVYMの株価チャートです。
この10年は米国経済が好調だったので株価が2倍となっています。
ただ昨年の下落相場ではVYMといえど10％下落していました。

今回は増配してくれましたが次回(6月分)の増配は厳しいかもですね。

でも株価上昇も狙えて、増配も狙える非常に優秀なETFだと思いますので今後も定期的に買い増す予定です。

買い付けたあとのポートフォリオです。
現在の投資額は700万円ほどです。

eMAXISSlimのSP500がつみたてNISA、楽天全米がiDeCoでの毎月買い増しているので少しずつ比率を増やしています。
分配金目当てで2年以上運用しているQYLDは株価の下落が続いているため最近は買い増していません。
一時期ハマっていたレバナスも最近は買い増していません。

3月も定期積立しているつみたてNISAのeMAXIS Slim S&P500とiDeCoの楽天バンガード全米株式を買付。

最近買い増していないですが、NISA口座で保有しているeMAXISSlim全世界も含めると非課税口座の割合がポートフォリオの24％を超えました。

あとは2月に続いてVYMと株価が安いVTも特定口座で買い増し。
ボーナス時期以外は余裕資金が1〜2万円しかないので最近はVTを買い付けています。

昨年はS&P500や全世界株のつみたてですら不安になるくらいの下落相場で、今年に入って落ち着きましたがまだまだ上昇相場とは言えない動きですね。

でも買い増しがいがある相場と言えるので今年も米国、全世界のETFと投資信託を買い付けます。

上記グラフが3月中旬時点のポートフォリオになります。

定期買付している、つみたてNISAのeMAXISSlimS＆P500とiDeCoの楽天全米が先月に引き続き比率を増やしています。
VYMは1株買い増したのですがそれ以上に株価が下落したので割合が下がっています。

グラフの字が小さいので保有比率が高い順に銘柄も掲載しました。
%は総投資額に対する保有比率になります。
矢印は前月比になります。
現在の総投資額は約700万円です。
例えば10％なら70万円です。

来月以降の運用ですが
引き続きつみたてNISAのSP500とiDeCoの楽天全米の定期買付を継続。
レバナスについては価格の上昇によりまだ割合が増加する可能性がありますが、買い増しはしないので15％以内くらいで留まると思われます。
VYMは今後も買い増していくので高配当は今後も20％前後をキープする予定です。

インデックス投資銘柄が8割、高配当が2割といったところです。
元々個別株投資→高配当投資→インデックス投資とスタイルを変えているのでETFの保有の方が多いです。
投資信託は2年前からつみたてNISAとiDeCoで買い付けています。
(レバナスは趣味枠で現在は買い増していません)

定期買付しているiDeCoの楽天全米とつみたてNISAのeMAXISSP500が順調に増加しています。

株式5銘柄とも前月比でプラスとなっています。
2か月連続でプラスが続いたのが久しぶりです。
株価が1月より下落していました。ドル高による時価評価額の上昇になります。

株式同様、投信も全て前月比プラスです。

2年間買い付けているつみたてNISAのS&P500とiDeCoの全米が年末に評価損となり焦ってましたがすぐプラスに戻ってくれて安堵です。

レバナスは1月かなり上昇しましたが2月はプラマイゼロでした。
レバナスは為替リスクありのため為替の影響がありません。

2021年は保有銘柄が価格が20％プラス、2022年は逆にマイナス20％を超えでした。
今年は昨年よりはマシな相場になると思っているので、今後もインデックス投資銘柄をメインに買い増していこうと思います。