2023年3月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。
ポートフォリオを月の中旬に公開しているのは、毎月17日前後に反映されるiDeCoの買付を確認してから集計しているためです。
・バンガードS&P500 ETF (VOO) 18.2⇨18%
・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ) 17.4⇨17.6%
・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM) 13.2⇨12.8%
・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託) 10.2⇨10.6%
・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託) 9.7⇨9.9%
・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託) 9.7⇨9.4%
・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT) 8.2⇨8.1%
・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD) 6.1⇨6.4%
・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 4.4⇨4.3%
・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託) 2.9⇨2.9%
上記グラフが3月中旬時点のポートフォリオになります。
定期買付している、つみたてNISAのeMAXISSlimS＆P500とiDeCoの楽天全米が先月に引き続き比率を増やしています。
VYMは1株買い増したのですがそれ以上に株価が下落したので割合が下がっています。
グラフの字が小さいので保有比率が高い順に銘柄も掲載しました。
%は総投資額に対する保有比率になります。
矢印は前月比になります。
現在の総投資額は約700万円です。
例えば10％なら70万円です。
通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。
インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VTと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。
前月比で
レバナス 14.1⇨13.7%
高配当 19.3⇨19.2%
インデックス 66.6⇨67.1%
レバナスの価格が増加したので高配当は1％下げましたが、つみたてNISAとiDeCoを利用しているのでインデックスの割合はそこまで下げていません。
来月以降の運用ですが
引き続きつみたてNISAのSP500とiDeCoの楽天全米の定期買付を継続。
レバナスについては価格の上昇によりまだ割合が増加する可能性がありますが、買い増しはしないので15％以内くらいで留まると思われます。
VYMは今後も買い増していくので高配当は今後も20％前後をキープする予定です。
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