【資産状況】2024年9月末時点のセミリタイア資金を公開

月初なので9月末時点の私の口座の投資額を公開します。

現在のポートフォリオがこちらになります。
現在はS&P500がメインです。

投資額

では投資額がこちらになります。

利用している楽天証券の画像を貼り付けています。

上記がidecoを除いた9月末時点の投資額です。14,520,681円
前月比＋358,617円

次にiDeCoですが

iDeCoの買付は3年10ヶ月が経過しました。

毎月23,000円入金しています。

9月末時点で1,530,659円
前月比で約8万円のプラスです。

合計で

iDeCoを含めた投資額は合計で16,051,340円
前月比＋434,428円でした。

投資額の中には15万円の入金が含まれています。
その入金額を除くと約28万円のプラスなので、保有銘柄の価格が約1,8％上昇した計算になります。

3年間のトータルならほぼ右肩上がりが続いています。
今年上半期まで円安が続いていたことと米国インデックスがメイン投資なので好調が続いていた感じです。

この3年間は順調ですが、私は投資を始めて8年になります。
2021年以前の投資額の推移が下のグラフになります。

2017年からの4年間です。実際に利用している楽天証券の資産推移のグラフになります。

何も考えず個別株投資から始めたので4年間で200万くらい損切しています、、
2018年から高配当株の長期投資にスタイルを変更するも2020年のコロナショックで大幅減配や無配を経験。そこからようやくインデックス投資を開始して現在に至ります。

ここ最近の高騰に調子に乗らないように過去の投資を振り返るようにしています。

S&P500メインのインデックス投資のリターンで私は十分満足しているので、今後もこのスタイルを続ける予定です。