前回、私の口座の投資額についてご報告しましたが
今回は妻の口座と運用中のジュニアNISA口座を含めた家族全体の投資額を公開します。
夫婦の投資環境がこんな感じです
現在は夫婦ともインデックスの長期投資メインですが、過去には個別株投資に失敗して大量損切りを経験しています。
最近投資額が4000万円を超えたので、目標額を5000万から6000万に変更しました。
夫婦の投資額
夫婦とも楽天証券を利用しています。
妻の方は少しだけ優待目的の日本株を保有していますが、インデックス投資がメインなので保有銘柄の価格上昇率は似ています。
保有銘柄の運用状況は次回の記事で報告します。
次にジュニアNISAです。
ジュニアNISAは昨年で新規買付が終わったので入金はありません。
どちらのジュニアNISA口座ともインデックス投資メインですが、長女は3分の1は高配当銘柄を保有しているので下落率に違いがあります。
次女は為替ヘッジがあるファンドを一部保有しているので円高の影響を受けず価格上昇率が高かったです。
ジュニアNISAの保有銘柄の運用状況も次回の記事で公開します。
投資総額と推移
入金額はそこそこでしたが、投資額が1％以上上昇すれば十分なプラスになります。
統計を取り始めた2021年はまだインデックスと高配当の割合が半々くらいでした。
インデックスの割合を増やし続けて、現在は9割以上インデックスファンドを保有しています。
円安の影響でこの1年で投資額が急激に増加したのでが感覚がマヒしているときがありますが、月50万円増えたら十分ですよね。
市場は読めないので値動きはあまり気にせず、今後も毎月30万円くらいの入金ペースで淡々と続けていこうと思います。
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