前回、私の口座の投資額についてご報告しましたが
今回は妻の口座と運用中のジュニアNISA口座を含めた家族全体の投資額を公開します。
夫婦の投資環境がこんな感じです
現在は夫婦ともインデックスの長期投資メインですが、過去には個別株投資に失敗して大量損切りを経験しています。
最近投資額が4000万円を超えたので、目標額を5000万から6000万に変更しました。
夫婦の投資額
夫婦とも楽天証券を利用しています。
ポートフォリオの2～3割が日本の投資信託や高配当株である妻に対して、ほぼS&P500のみ運用している私の方が10月は上昇率が高かったです。
保有銘柄の運用状況は次回の記事で報告します。
次にジュニアNISAです。
ジュニアNISAは昨年で新規買付が終わったので入金はありません。
どちらのジュニアNISA口座ともインデックス投資メインですが、長女は3分の1は高配当銘柄を保有しているので上昇率に違いがあります。
ジュニアNISAの保有銘柄の運用状況も次回の記事で公開します。
投資総額と推移
10月は保有ファンドの価格が急騰しました。円安に転じたのも要因です。
統計を取り始めた2021年はまだインデックスと高配当の割合が半々くらいでした。
インデックスの割合を増やし続けて、現在は9割以上インデックスファンドを保有しています。
昨年10月と比べてインデックスファンドの保有額が1.4倍くらい増加しているので、それに比例して投資額が増加し続けています。(下落額も大きくなりますが)
調子に乗らず今後も毎月30万円くらいの入金ペースで淡々と続けていこうと思います。
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