【投資総額】2025年3月末時点の家族の投資総額を公開

前回、私の口座の投資額についてご報告しましたが

【資産状況】2025年3月末時点のセミリタイア資金を公開

月初なので3月末時点の私の口座の投資額を公開します。現在のポートフォリオがこちらになります。現在はS&P500がメインです。投資額では投資額がこちらになります。利用している楽天証券の画像を貼り付けています。上...

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2025.04.08

今回は妻の口座と運用中のジュニアNISA口座を含めた家族全体の投資額を公開します。

個別株で失敗したときは夫婦合わせて500万円くらい損切したと思います。

夫婦とも楽天証券を利用しています。
ポートフォリオの2～3割が日本の投資信託や高配当株である妻に対して、私の口座はほぼS&P500のみ運用しています。
3月は2月に引き続き日本株、米国投資信託とも下落して円高もあり投資額がかなり減少しています。

保有銘柄の具体的な運用状況は次回の記事で報告します。

次にジュニアNISAです。

ジュニアNISAは2023年で新規買付を終えたので入金と買付は出来ません。
大学費用の積立のため売却はせずぎりぎりまで運用する予定です。
どちらのジュニアNISA口座ともインデックス投資メインですが、長女は3分の1は高配当銘柄を保有して、次女は一部レバレッジの投資信託を保有しているので下落率に差があります。

ジュニアNISAの保有銘柄の運用状況も次回の記事で公開します。

投資総額と推移

この2ヶ月で500万円ほど投資額が減少しましたが、年単位で見るとまだまだ大した下落ではないのかも知れません。
下落局面をチャンスだと思って今年も限度額までNISAを買い付ける予定です。