月初なので10月末時点の私の口座の投資額を公開します。
最近Youtubeの方では家族全ての口座の運用状況をまとめて報告してます。
ただそれだと集計に時間がかかり情報量が多いので、ブログでは今後も私の口座→家族の口座→全部の口座と順番にご報告させていただきます。
家族全体の投資額は現在3000万円ほどで、5000万円超えが目標ですが、、
私の口座での目標は2500万円です。
以前は3000万円でしたが全て非課税口座なら2500万円で十分と判断しました。新NISAのおかげでハードルが下がりました。
2500万円はセミリタイアには十分な資金だと思います。
現在のポートフォリオはこちらになります。
では投資額をご報告します。
まずiDeCo以外の投資額です。
利用している楽天証券の画像を貼り付けています。
10月末時点の株式とiDeCo以外の投資信託の資産額は8,456,877円
前月比−239,983円
次にiDeCoですが
iDeCoの買付は2年11ヶ月が経過しました。
毎月23,000円入金しています。
10月末時点で935,051円
合計すると
iDeCoを含めた投資額は合計で9,391,928円
前月比−256,618円でした。
2ヶ月連続で前月比マイナスとなりました。
今回の−256,618円は
特定口座の買付の入金 約5万円
つみたてNISAとiDeCoの入金 約5.6万円
上記合計で約11万円の入金が含まれています。
その入金額を除くと約36万円のマイナスなので、保有銘柄の価格が約3.7％下落した計算になります。
9月に続いてS&P500、NASDAQとも下落しました。私はレバナスを保有しているので保有銘柄のマイナス額が大きかったです。
2021年からの私の投資額の推移です。妻とジュニアNISAの投資額は含んでいません。
2ヶ月連続マイナスとなりましたが、1年前の投資額と比べると今年はまだまだ好成績です。
下落時はポートフォリオの12％あるレバナスがしんどいですね。
来年までに売却したいのですが取得単価にまだ届いていないのでためらっています、、でも私としてはもうレバレッジ系はなくてもいいと思っているので、含み損の状態でも来年になったら売却する予定です。
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