2023年10月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。
ポートフォリオを月の中旬に公開しているのは、毎月18日前後に反映されるiDeCoの買付を確認してから集計しているためです。
下のグラフが10月18日時点のポートフォリオになります。
現在はインデックス投資メインでeMAXIS Slim S&P500をつみたてNISAと特定口座でも買い増し続けています。
一昨年の流行りでレバナスを買い付けていましたが1年前から買い増していません。
楽天証券を利用しているのでiDeCoでは楽天全米を毎月買い付けています。
少数保有しているeMAXIS Slim全世界ですが、過去につみたてNISAでを買い付けていましたが現在はS&P500に絞っているので買い増していません。
先月からの変化ですが、9月に続いてNASDAQ100のETFであるQQQを一部売却しました。
QQQの売却益でeMAXIS Slim S&P500を買い増したので保有比率が上昇しています。
ここ最近ブログ内でお伝えしていますが、来年の新NISAからは投資信託のみ運用する予定のため株式(ETF)の売却を始めています。
株式の売却は来年から始めてもいいのですが、米国株式は売却手数料が売却額の約0.5％発生するため、それなら早めに売って特定口座で投資信託を買おうという判断に至りました。
・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託) 60.7⇨64.8%
・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ) 13.9⇨10.4%
・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託) 13.1⇨12.3%
・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託) 9.8⇨10%
・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託) 2.5⇨2.5%
一時QQQとレバナス合わせて40％近くあったNASDAQ100の割合を22％まで抑えたのでポートフォリオのバランスは良くなっていると思います。
来月以降の運用ですが
引き続きつみたてNISAのS＆P500とiDeCoの楽天全米の定期買付を継続。
QQQを売却し、特定口座でeMAXISSlimS＆P500を買い増し予定です。
S＆P500だらけですが、3年運用してS＆P500の値動きが私としては一番バランス良く感じたのでこういったポートフォリオになりました。
投資スタイルが似ている方は今後もご参考下さい。
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