【投資総額】2026年5月の家族の投資総額を公開

前回、私の口座の投資額についてご報告しましたが

【資産状況】2026年5月末時点のセミリタイア資金を公開

月初なので5月末時点の私の口座の投資額を公開します。現在のポートフォリオがこちらになります。現在はS&P500がメインです。投資額では投資額がこちらになります。利用している楽天証券の画像を貼り付けています。...

nakashi-haitou.net

2026.06.05

今回は妻の口座と運用中のジュニアNISA口座を含めた家族全体の投資額を公開します。

夫婦の投資環境がこんな感じです

夫婦とも楽天証券を利用しています。
ポートフォリオの2割が日本の投資信託や高配当株である妻に対して、私の口座はほぼS&P500のみ運用しています。妻はオールカントリーの比率が多いです。
6月は5月同様S&P500とオルカンが上昇したので両口座とも上昇率が高かったです。
保有銘柄の具体的な運用状況は次回の記事で報告します。

次にジュニアNISAです。

ジュニアNISAは2023年で新規買付を終えたので入金と買付は出来ません。
大学費用の積立のため売却せず長期運用する予定です。
どちらのジュニアNISA口座ともインデックス投資メインですが、長女は3分の1は高配当銘柄を保有、次女は一部レバレッジの投資信託を保有しているので毎月の運用結果に違いがあります。

6月は投信がレバナスが急騰したので次女の口座が大幅に増加しました。

ジュニアNISAの保有銘柄の運用状況も次回の記事で公開します。

株価の急騰は嬉しいニュースですが、資産形成のゴールはまだ先です。
ジュニアNISAの運用期間も長いので、感情に流されず冷静に資産を育てていこうと思います。