先週、投資額を公開しましたが
今回は4月末時点の保有銘柄の運用状況をお見せします。
インデックス投資銘柄が8割(レバナス含む)、高配当が2割といったところです。
元々個別株投資→高配当投資→インデックス投資とスタイルを変えているのでETFの保有の方が多いです。
投資信託は2年前からつみたてNISAとiDeCoで買い付けています。
(レバナスは趣味枠で現在は買い増していません)
定期買付しているiDeCoの楽天全米とつみたてNISAのeMAXISSP500が順調に増加しています。
保有銘柄の運用状況
全保有銘柄の実際の運用画面がこちらです。
一番下の楽天全米はiDeCoになります。
個別の運用状況を画像でお見せします。まずは株式です。
全ての株式が前月比で3％以上のプラスとなりました。
ただこれは月末付近にドルが急上昇したことが大きいので株価自体は微増でした。
NASDAQのQQQが少し上昇率が高いです。
投資信託の運用状況
投資信託も全て前月比プラスとなっています。
ドル高が影響したS&P500、全米、全世界が好調。
為替の影響がないレバナスは微増でした。
来年からの新NISAからは限度額が上がるので、買付がほぼ非課税口座だけになる可能性があります。(資金的に)
そうなると限度額の調整のしやすさという観点から、インデックス投資銘柄の買付はETFではなく投資信託をメインにするかもです(というか投資信託だけになるかもです)
新NISAからのポートフォリオの編成については秋までには決断して報告していこうと思います。
保有銘柄が似ている方は今後も運用状況を参考にしてもらえたらと思います。
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