【投資総額】2024年6月末時点の家族の投資総額を公開

前回、私の口座の投資額についてご報告しましたが

【資産状況】2024年6月末時点のセミリタイア資金を公開

月初なので6月末時点の私の口座の投資額を公開します。家族全体の口座の運用額も報告していますが私個人のセミリタイア資金も重要なので、今回は私の投資額のみご報告します。現在のポートフォリオが下記になります。 ...

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2024.07.03

今回は妻の口座と運用中のジュニアNISA口座を含めた家族全体の投資額を公開します。

 

現在は夫婦ともインデックスの長期投資メインです。
ですが過去は

 

個別株投資の短期売買で失敗してから、高配当投資→インデックス投資と長期投資にシフトしています。
現在は夫婦ともつみたてNISA、iDeCo、あと子ども2人分ジュニアNISA口座を運用中です。

 

あと2年くらいで達成できればと思います。
5000万円はキリが良い数字なので目標としていますが、子供の学費を考慮すると7000万円くらいが理想ではあります。

夫婦とも楽天証券を利用しています。
夏のボーナスで入金額が多めだったことに加えて保有ファンドの価格も上昇したため夫婦とも前月比プラスとなっています。

保有銘柄の運用状況は次回の記事で公開します。

次にジュニアNISAです。

ジュニアNISAは昨年で新規買付が終わったので、入金はなく保有銘柄の運用状況を見守るだけとなっています。
どちらのジュニアNISA口座ともインデックス投資メインですが、長女は3分の1は高配当銘柄を保有しているので上昇率に違いがあります。
6月は夫婦の口座同様インデックスの価格上昇が目立ちました。

ジュニアNISAの保有銘柄の運用状況も次回の記事で公開します。

1ヶ月間のプラス額としては初の300万円超えとなりました。
入金額と保有ファンドの価格上昇とドル高の影響が大きかったです。

前年度比で1400万円増加は出来すぎですね。円安の恩恵を受けまくっています。

統計を取り始めた2021年はまだインデックスと高配当の割合が半々くらいでした。
インデックスの割合を増やし始めて（現在は9割以上インデックス投資銘柄）投資額が増加している感じです。

円高に進んで投資額が急減する可能性はあるので、一喜一憂せず今後も入金と買付を継続します。