月初なので3月末時点の私の口座の投資額を公開します。
家族全体の口座の運用額もまとめてご報告できますが
集計に時間がかかり情報量も多いので、まず私の口座→家族全体の口座と順番に報告させていただきます。
2月末時点では家族全体の投資額は3715万円ほどで、私の口座では1282万円ほどでした。
私の口座での投資額の目標は2500万円です。
以前は3000万円でしたが全て非課税口座なら2500万円で十分と判断しました。新NISAのおかげでハードルが下がりました。
1人なら2500万円はセミリタイアには十分な資金だと思っています。
現在のポートフォリオがこちらになります。
では投資額をこちらになります。
利用している楽天証券の画像を貼り付けています。
3月末時点のiDeCo以外の投資額は12,329,121円
前月比＋731,742円
次にiDeCoですが
iDeCoの買付は3年4ヶ月が経過しました。
毎月23,000円入金しています。
3月末時点で1,318,103円
合計で
iDeCoを含めた投資額は合計で13,647,224円
前月比＋825,654円でした。
今回の＋825,654円は32万円の入金が含まれています。
その入金額を除くと約50万円のプラスなので、保有銘柄の価格が約3.8％上昇した計算になります。
3月は2月と比べるとメインで運用しているeMAXIS SlimS&P500が高騰は緩やかでしたが、それでも3％以上の上昇なので十分過ぎますね。今年に入ってeMAXIS SlimS&P500は18％も上昇しています。
私の口座の投資額の推移です。妻とジュニアNISAの投資額は含んでいません。
2021年からインデックス投資をメインにしているので右肩上がりが続いています。
この3年は順調に見えますが、私は投資を始めて8年になります。
2021年以前の投資額の推移が下のグラフになります。
2017年からの4年間です。実際に利用している楽天証券の資産推移のグラフになります。
私は最初、何も考えず個別株投資から始めましたが200万くらい損切、、
2018年から高配当株の長期投資にスタイルを変更するも2020年のコロナショックで大幅減配や無配を経験。そこからようやくインデックス投資を開始して現在に至ります。
ここ最近の高騰に調子に乗らないように過去の投資を振り返るようにしています。
eMAXIS SlimS&P500メインのインデックス投資は私にとっては十分なリターンなので、今後もこのスタイルを続ける予定です。
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