【投資総額】2024年12月末時点の家族の投資総額を公開

前回、私の口座の投資額についてご報告しましたが

【資産状況】2024年12月末時点のセミリタイア資金を公開

月初なので12月末時点の私の口座の投資額を公開します。現在のポートフォリオがこちらになります。現在はS&P500がメインです。投資額では投資額がこちらになります。利用している楽天証券の画像を貼り付けています。...

nakashi-haitou.net

2025.01.05

今回は妻の口座と運用中のジュニアNISA口座を含めた家族全体の投資額を公開します。

現在は夫婦ともインデックスの長期投資メインですが、過去には個別株投資に失敗して大量損切りを経験しています。

夫婦とも楽天証券を利用しています。
ポートフォリオの2～3割が日本の投資信託や高配当株である妻に対して、私の口座はほぼS&P500のみ運用しているので上昇率が少し高いです。

保有銘柄の具体的な運用状況は次回の記事で報告します。

次にジュニアNISAです。

ジュニアNISAは2023年で新規買付を終えたので入金はありません。
どちらのジュニアNISA口座ともインデックス投資メインですが、長女は3分の1は高配当銘柄を保有しているので上昇率に違いがあります。

ジュニアNISAの保有銘柄の運用状況も次回の記事で公開します。

円安に加えて日本株米国株とも好調だったので12月は保有銘柄の評価益が大幅に上昇しました。

この1年で1800万円ほどのプラスですが、入金額が600万、含み益が1200万円くらいになります。

2024年は出来過ぎでしたね。5年に一回くらいのフィーバーな年だったと思います。
さすがに今年は落ち着くと思うので大量買付は控えようかと思っています。