先週、投資額を公開しましたが
今回は6月末時点の保有銘柄の運用状況をお見せします。
インデックス投資銘柄が9割(レバナス含む)近くあります。
元々個別株投資→高配当投資→インデックス投資とスタイルを変えているのでまだETFの保有の方が多いです。
投資信託は2年前からつみたてNISAとiDeCoで買い付けています。
(レバナスは趣味枠で現在は買い増していません)
最近は来年からの新NISAのため限度額が調整しやすい投資信託だけを買い増しています。
保有銘柄の運用状況
全保有銘柄の実際の運用画面がこちらです。
各銘柄の運用状況がこちらです。
S&P500のVOO、NASDAQのQQQ、全世界のVTとインデックスETF全て大幅に上昇しました。ドル高も後押ししました。
また5月はイマイチだった米国高配当ETFのVYMも6月は上昇。
株価が5％以上も上昇しているので1ヶ月間のパフォーマンスとしては出来過ぎですね。
次に投資信託です。
5月からeMAXISSlimS&P500を特定口座でも買い付け始めています。
投資信託もETF同様好調です。
5月に続いてレバナスの含み損が減少しました。
来年からの新NISA口座では
・高配当銘柄は買わずインデックス投資銘柄のみ買付。
・保有中のインデックス投資用のETFは全て新NISA口座で投資信託で買い直す予定。
非課税口座は限度額が調整しやすく、少額でも投資出来て、売却手数料がない投資信託の方が便利だと感じています。
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