前回、投資額を公開しましたが
今回は8月末時点の保有銘柄の運用状況をお見せします。
インデックス投資銘柄(レバナス含む)のみです。
元々個別株投資→高配当投資→インデックス投資とスタイルを変えているのでまだETFも保有していますが
（投資信託は2年前からつみたてNISAとiDeCoで買い付けています）
最近は来年からの新NISAのためETFを売却して限度額が調整しやすい投資信託だけを買い増しています。
保有銘柄の運用状況
下記画像が実際運用してる楽天証券の画像です。
一番下の青文字がiDeCoで買い付けている投資信託です。
各銘柄の運用状況がこちらです。
株価は少し下落していましたが、ドルが上がったので僅かにプラスとなりました。
昨年の下落相場で一時は含み損となっていましたが今年に入ってからの高騰で一気に戻しました。
次に投資信託です。
iDeCoとつみたてNISAはほぼ同じタイミングで毎月買付を始めています。
S&P500と全米はほぼ同じパフォーマンスですね。
ETFを売却した資金で特定口座でもeMAXIS SlimS&P500を買い増していますが、新NISAが始まったらNISA口座で買い直していく予定です。
S&P500 メインにしているので現在は全世界は買い増していません。
NASDAQ100が下落したのでレバナスの含み損は増加しました。
評価損がゼロになったら、もしくは来年にはレバナスは売却予定です。
来年からの買付は
・新NISA口座でインデックス投資信託のみ買付。
・保有中の特定口座のインデックス投資信託は新NISA口座で買い直す予定。
非課税口座は限度額が調整しやすく、少額でも投資出来て、売却手数料がない投資信託の方が便利だと感じています。
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