2022年12月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。
ポートフォリオを月の中旬に公開しているのは、毎月17日前後に反映されるiDeCoの買付を確認してから集計しているためです。
あくまで目安ではありますがバランスとして1銘柄で20％以上比率を上げないようにしています。
1ヶ月前と比べてVOOとQQQを買い増したので若干比率が増加しています。
定期買付している、つみたてNISAの楽天全米とiDeCoのeMAXISSlimS＆P500が先月に引き続き比率を増やしています。
グラフの字が小さいので下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。
下記の%は総投資額に対する保有比率になります。
現在の総投資額は約670万円です。
例えば10％なら67万円です。
前月比で％をお見せします。
・バンガードS&P500 ETF (VOO) 18⇨18.3%
・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ) 17.8⇨17.9%
・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM) 14⇨13.9%
・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託) 9.4⇨9.8%
・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託) 9.2⇨8.8%
・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託) 9.1⇨9.3%
・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT) 8.2⇨8.2%
・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD) 6.8⇨6.7%
・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 4.3⇨4%
・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託) 3.1⇨3%
通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。
インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VTと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。
前月比で
レバナス 13.5⇨12.8%
高配当 20.8⇨20.6%
インデックス 65.7⇨66.6%
レバナスの価格が下がり買い増していないので割合が減少しました。
つみたてNISAとiDeCoでインデックスファンドを毎月買い付けているのに加え、12月はVOOとQQQを買い増したので通常のインデックスの割合が増加しています。
レバナスはちょっと情熱が下がってしまったのでもう買い増さないかもです。
それでもしばらくは10％以上の割合がキープされると思うのでポートフォリオのバランスは良いですね。
ボーナス資金がない夏までは
引き続きつみたてNISAのSP500とiDeCoの楽天全米の定期買付を継続。
残った資金でVYMを買い増す予定です。
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