【運用実績】2021年5月現在の保有銘柄の損益状況

保有中の投資商品の運用状況をご報告します。

少額で長期投資の方、
インデックス投資と高配当投資を併用されている方はご参考下さい。



まずは現在の保有銘柄の一覧と保有比率をお見せします。

以下はiDeCoの保有ファンドになります。

つみたてNISAによる買い付けが４ヶ月、iDeCoが６ヶ月経過しました。
どのファンドも月1％以上のペースで評価益がプラスとなっています。

年末からの株高とインデックスファンドのパフォーマンスの恩恵を受けています。

株式でもインデックス投資銘柄の保有率が高くなってきたので、評価益の増加ペースが上がっています。

過去の資産推移をお見せします。

基本的には本業の昇給や配当金再投資による入金力UPですが、もうすぐ1年になるインデックス投資導入も影響が大きいです。

この1年についてはコロナショック後のリバウンドと大統領選後から続いている株高の恩恵がありました。

まだ高配当銘柄の保有率の方が高いので、今後もインデックス投資銘柄の買い増し額を増やす予定です。
つみたてNISAとiDeCoは満額まで買い付けます。

高配当株についてはインデックス投資銘柄の資産増加ペースが早いので少し買い増しは抑えています。

しばらくは現在のペースを続ける予定です。