【運用実績】2021年6月現在の保有銘柄の損益状況

保有中の投資商品の運用状況をご報告します。

少額で長期投資の方、
インデックス投資と高配当投資を併用されている方はご参考下さい。



まずは現在の保有銘柄の一覧と保有比率をお見せします。

以下はiDeCoの保有ファンドになります。

現在は高配当銘柄とインデックス投資銘柄の保有比率がちょうど半々くらいです。


次に保有銘柄の運用状況を保有比率が高い順にお見せします。

つみたてNISAによる買い付けが5ヶ月、iDeCoが7ヶ月経過しました。
どのファンドも月1％以上のペースで評価益がプラスとなっています。

今月は伸び悩んでいますが、年末から春までの株高が異常だったので、今後は月に0.5％以上株価が上がれば十分と考えます。

株式はインデックス投資銘柄の保有比率を増やしています。
おかげで評価益がプラスの銘柄がほとんどです。

ただ、評価損があった高配当銘柄をいくつか損切りしているので、まだまだリターンが欲しいところです。

過去の資産推移をお見せします。

上記の通り
個別株投資のキャピタルゲイン投資→高配当投資→ETFや投資信託の買い付けを開始してから投資額の上昇が顕著です。

基本的には本業の昇給や配当金再投資や副収入による入金力UPの影響が大きいですが
もうすぐ1年が経過するインデックス投資の導入も大きいです。

この1年についてはコロナショック後のリバウンドと大統領選後から続いている株高の恩恵がありました。

配当金も少しずつですが増額しています。
投資総額の両方の増額を狙っています。

つみたてNISAとiDeCoを満額まで買い付けるので自然と増えると思いますが
今後はもう少しインデックス投資銘柄の保有比率を増やす予定です。