【資産状況】2021年8月末時点の投資総額を公開

月初なので先月末時点の私の投資総額をご報告します。

8月末時点の株式とiDeCo以外の投資信託の資産額は5,206,864円
前月比＋211,718円

次にiDeCoですが

8月末時点で225,480円
7月末時点では197,796円なので
iDeCoは前月比＋24,232円

9ヶ月目です。
毎月23,000円入金しているので現在は約10％の含み益があります。

合計で5,432,344円

前月比＋224,078円でした。

資産上昇の内訳

今回の＋224,078円は

給料から60,000円
配当金が約13,000円
投資信託の自動買付33,333円
iDeCoの自動買付23,000円

合計で約129,333円の入金が含まれています。

上記の入金を除くと約95,000円のプラスなので、保有銘柄の価格が約1.9％上昇した計算になります。

資産額推移グラフ

まずiDeCoです。

2020年12月からなのでまだ9ヶ月です。

月1％以上の上昇ペースなら十分なので私としてはとても順調です。

ポートフォリオについては別の記事で詳細を公開しています。

次にiDeCo以外の投資信託と株式の資産推移です。

過去4年分です。
2018年末までは個別株のみ売買していた時期なのであまり資産が増えていません。
300万円ほど実現損を抱えました。

2019年から長期投資にシフト。
最初は高配当投資から始め
2019年秋から米国株を買付開始。
2020年春のコロナショックから米国ETFでインデックス投資を始め
2020年末からiDeCo、つみたてNISAでインデックスの投資信託の買付を始めました。

大統領選後の株高の恩恵もあり
この1年は順調に資産が増えています。

まとめ

7月は保有銘柄の価格が0.8%下落したので、1.9%の上昇はありがたいです。

上記のグラフの通り、株価の上昇については本当にインデックス投資の恩恵が大きいです。
200〜300万円台で足踏みしていた頃が懐かしく感じます。

ここまで来たら1000万円は現実目標だと思うので

油断せず今後も運用状況をご報告していきます。