どーもナカシです。
コロナ大暴落が本格的に始まった2020年3月中旬から株を始めた会社の先輩がいます。
購入する銘柄について相談を受けるので、当ブログで何度か紹介したことがあります。
前回の投稿から1ヶ月半以上経過したので、現在の先輩のポートフォリオの状況をご報告します。
自分の投資ではないですが、勧めた銘柄が暴落したら社内で気まずいので結構真剣に対応しています。
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日本マクドナルド(2702) 100株
オリックス(8591) 100株
あおぞら銀行(8304) 100株
イオンモール(8905) 100株
日本航空(9201) 100株
すかいらーくHD(3197) 100株
吉野家ホールディング(9861) 100株
ミニストップ(9946) 100株
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まだ一度も売却はしていません。
先輩の口座なので各銘柄の評価損益はうる覚えですが、合計の評価損益はプラス25万を超えました。
元々、マクドナルドの株主優待が欲しいとのことで株を始めた先輩ですが
3月中旬に購入してから高騰したのでマクドナルドだけで評価損益が現在プラス10万を超えています。
あとは優待人気で有名なオリックス、吉野家、すかいらーくも順調に株価は上昇しています。
あおぞら銀行はナカシが好きな高配当、四半期配当銘柄なので購入してもらいました。
評価損益はプラマイゼロですが、決算後も減配は少なく済んだので利回りは6％をキープ。
配当生活を堪能してもらいたいです。
日本航空は4月上旬の暴落時に購入。
ナカシは特に興味がなかった銘柄ですが
「緊急事態宣言が解除されたら戻すだろう」と予測して先輩自ら購入。
無配になりましたが、ここ最近の高騰で評価損益はプラス30％超え。キャピタルゲインで大成功です。
イオンモールですが、本当はイオン(8267)を購入する予定でした。
しかしイオンはコロナショック時からかなり高騰したので買うタイミングがわからなくなり様子見。
イオンモール(8905)も高騰して優待に商品券が付くので長期保有することにしました。
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マクドナルド、吉野家、すかいらーく、オリックスと
お手本のような優待銘柄を保持されている先輩ですが、
最近購入された銘柄がミニストップです。
ナカシは勧めていません。自ら購入していました。
配当と優待を合わせて利回り2％程度です。しかし
「優待のソフトクリーム券がいいなと思って」
職場から歩いて行ける距離にミニストップがあります。
優待に200円程のソフトクリーム券が5枚付いています。
甘党の先輩はそれが気に入ったようです。
何が言いたいかと言いますと、ちょっと感動しまして。
現在のナカシは配当金生活がメインのため高配当銘柄ばかり追いかけています。
利回り至上主義と言いますか。
なので美味しそうな食べ物の優待に惹かれて購入する先輩の動機が純粋に思えました。
ナカシも株を始めたときはこんな感じだったんですが、、
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まとめ
こんな感じで色々と気づかされることがある先輩の投資です。
基本的に優待目的の長期投資のため堅いです。
自分で勧めておきながら勉強になります。
ナカシは昔、キャピタルゲイン目的でテーマ株や新興株に手を出して暴落損切りを度々味わったことがあります。
先輩はとにかく始めるタイミングが良かったのですが、
それでもキャピタルゲイン目的の危険な銘柄には手を出さず、堅実に優待メインの銘柄だけを選んだことが大きいです。
結果的にキャピタルゲインも得ているという理想的な状況になっています。
今はビギナーズラックかもしれませんが
ソフトクリームの優待券が欲しいくらいの素朴な気持ちを持ち続けてくれたら、謙虚さにつながって上手くいくんじゃないかと思うようになりました。
今後も先輩の投資の動向はご報告していこうと思います。