前回、投資額を公開しましたが
今回は保有銘柄の運用状況をご報告します。
インデックス投資銘柄(レバナス含む)のみです。
元々個別株投資→高配当投資→インデックス投資とスタイルを変えているのでまだETFも保有していますが
（投資信託は2年前からつみたてNISAとiDeCoで買い付けています）
最近は来年からの新NISAのためETFを売却して限度額が調整しやすい投資信託だけを買い増しています。
下記画像が実際運用してる楽天証券の画像です。
一番下の青文字がiDeCoで買い付けている投資信託です。
各銘柄の運用状況がこちらです。
QQQは6株売却しました。来年からポートフォリオを投資信託に統一するためETFのQQQは今年中に全て売却予定です。
一昨年流行で手を出したレバナスですが新NISAで買付できないファンドなので売却する予定です。含み損を抱えているため売却をためらって放置状態です。9月はけっこう下落しましたね、、
含み損がなくなったら売却する予定でしたが今年中は厳しいかもですね、、
iDeCoは楽天全米を毎月23000年買い付けています。
ファンドの価格はかなり下落しましたが、ドルが上がったので評価損額は少なめです。
つみたてNISAで毎月33333円買い増しています。
S&P500と全米は値動きがほぼ同じですね。
ETFを売却した資金で最近はeMAXISSlimS&P500を特定口座で買い増し続けているので保有額がダントツ多いです。
自分としてはS＆P500の値動きが一番バランス良く感じるので今後も買い続ける予定です。
新NISAが始まったら売却してNISA口座で買い直す予定です。
つみたてNISAは当初、S&P500と全世界を併用して買い付けていました。1年以上前からS&P500のみ買い付けているので現在は放置状態です。
来年からの買付は
・新NISA口座でインデックス投資信託のみ買付。
・保有中の特定口座のインデックス投資信託は新NISA口座で買い直す予定。
非課税口座は限度額が調整しやすく、少額でも投資出来て、売却手数料がない投資信託の方が便利だと感じています。
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