【運用実績】2021年4月現在の保有銘柄の損益状況

保有中の投資商品の運用状況をご報告します。

インデックス投資と高配当投資を併用されている方はご参考下さい。


前回のポートフォリオ公開記事と少しかぶりますが
まずは現在の保有銘柄の一覧と保有比率をお見せします。

株式はまだインデックス投資銘柄と高配当銘柄を半々で買い付けています。

投資信託の買い付けはまだ半年も経っていませんが、株高が続いているので非常に含み益の増加率が高いです。

上記グラフですが、コメントの通りインデックス投資銘柄の買付を始めたタイミングから資産が下落することなく上昇を続けています。

コロナショック後のリバウンドと大統領選後から続いている株高という非常にタイミングが良かったと思いますが
それを抜きにしてもインデックス投資銘柄の上昇率は目を見張るものがあります。

高配当投資メインだったこととコロナショックでしばらく含み損を抱えていましたが
2020年秋からようやく含み益に転じました。



今後の運用

保有銘柄は比率は
高配当６割、インデックスが４割になります。

個人的に高配当投資は好きなので完全にインデックスオンリーにする気はありませんが
資産の増加も常用なのでとりあえず５：５の比率する予定です。