【運用実績】2021年7月現在の保有銘柄の損益状況

保有中の投資商品の運用状況をご報告します。

少額で長期投資の方、
インデックス投資と高配当投資を併用されている方はご参考下さい。



まずは現在の保有銘柄の一覧と保有比率をお見せします。

今回からiDeCoで買い付けている投資信託も含めています。

 

次に保有銘柄の運用状況を保有比率が高い順にお見せします。

今回から評価損益の前月比を掲載しました。

前月と比べて評価損益がマイナスになっている銘柄がほとんどです。

つみたてNISAによる買い付けが6ヶ月、iDeCoが8ヶ月経過しました。

インデックス投資銘柄の保有比率が半数を超えている現在のポートフォリオでも株式ETFがマイナスになっているのでこの1ヶ月の下落幅は中々厳しかったと思われます。

投資信託オンリーのiDeCoはさすがの安定感です。


1年間の資産推移をお見せします。

ちょうど1年前からインデックス投資用のETFを買い付け始めています。

この1年についてはコロナショック後のリバウンドと大統領選後から続いている株高の恩恵が大きかったです。

なので2021年後半はかなり軟調な動きになっても仕方ないかもです。

高配当銘柄も買い増し続けているので配当金も少しずつですが増加しています。

2021年が軟調な動きをするかもなので守備的という意味でインデックスの保有率を上げて良いかと思っています。
投資信託を毎月6万円近く買い増しているのでどんどん守備的にはなっていますが。


しばらくはインデックス70％、高配当30％くらいの割合で投資を続ける予定です。