2021年7月中旬現在の保有銘柄の総投資額に対する比率を報告します。
現在の総投資額は510万円程です。
iDeCoの銘柄が楽天なのは楽天iDeCoを利用しているからです。
先月のポートフォリオと違いiDeCoの投資信託も組み入れています。
グラフが字が小さいので下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。
下記の%は総投資額に対する保有比率になります。
・SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD） 10.1%
・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM) 10%
・バンガード・S&P500 ETF (VOO) 8.2%
・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT) 8.2%
・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ) 8%
・プロスペクトキャピタル （PSEC） 6%
・上場新興国債券(1566) 5.2%
・iシェアーズ 優先株式＆インカム証券 ETF（PFF) 5.2%
・アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF（YYY） 4.9%
・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD) 4.4%
・エイリス・キャピタル（ARCC） 3.9%
・バンガードラッセル1000グロース株ETF (VONG) 3.9%
・グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF（SRET） 3.5%
・ハーキュリーズ・キャピタル（HTGC）3.5%
・グローバルＸ スーパーディビィデンド-世界株式 ETF (SDIV) 3.4%
・楽天バンガード全世界株式インデックスファンド (投資信託) 2.4%
・ヴァンエック・ベクトル・JPモルガン新興国債券ETF（EMLC）2%
・ＡＴ＆Ｔ （T） 1.7%
・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託) 1.6%
・ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI） 1.4%
・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託) 1.4%
・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託) 1.1%
前月比
米国ETF 73.8→71.8%
米国個別株 18→16.5%
日本株 5.8→5.2%
投資信託 2.4→6.5％
前月と比べてiDeCoの投資信託も投資信託の保有比率に組み込んだので他ジャンルが減少しています。
日本株が1銘柄のみなので、ついに投資信託の割合の方が多くなりました。
投資信託は毎月6万円弱を自動積立しているので割合が今年中に10％を超える予定です。
私独自の定義で、利回り3％以上は高配当銘柄、
利回り3％以下はキャピタルゲインが目的のインデックス投資用の銘柄と位置付けています。
該当するのがVYM・VOO・QQQ・VT・VONGと投資信託です。
性質的にSPYDもインデックス投資用銘柄にしても良いと思いますが
私としては利回り5％超えの高配当銘柄として買い付けたのが最初の動機のため敢えて外しています。
保有の比率としてはまだまだ高配当銘柄が多いですが
最近の買い付け比率と株価の上昇率がインデックス投資銘柄の方が高いので
インデックスが前月から39.7⇨44.8%と上昇しました。
上記グラフの通り、この半年でインデックス投資銘柄の割合が倍増しています。
上記はiDeCo銘柄を除いたこの1年の投資総額です。
インデックス投資用ETFが1年、インデックスの投資信託が買い付けて半年が経過しました。
昨夏のコロナショックからのリバウンドと年末からの株高の影響が大きいですが
投資額が200万円ほど上昇しています。
この1年の入金額が100万円ほどなので保有銘柄の株価が100万ほど上昇しています。
2021年後半はこんな好調とはいかないと思いますが
米国のインデックス投資銘柄のパフォーマンスはコロナショック時の値動きと
ここ5〜10年のデータを見る限り、かなり安定しているので
しばらくはインデックス7割、高配当3割くらいの保有比率で投資していこうと思います。
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