保有中の投資商品の運用状況をご報告します。
少額で長期投資の方、
インデックス投資と高配当投資を併用されている方はご参考下さい。
音声案内版みたいな感じで同内容のYoutube版も作成しています。
こちらになります。
【運用状況】高配当とインデックスの併用投資の運用実績を公開 2021年8月現在
下記画像が現在の保有中の株式と投資信託のグラフになります。
現在はインデックス投資銘柄と高配当投資銘柄の保有比率がほぼ半々です。
保有比率が高い順に各銘柄の運用状況をお見せします。
株式の運用状況
この1ヶ月はほとんどの銘柄が前月と比べて含め益が増えていました。
投資信託の運用状況
投資信託はつみたてNISAとiDeCoのみ買い付けています。
買付額は下記の通りです。
全米と全世界はよくどちらが良いか議論されてますが
どちらも優秀だと思いますし私は判断しかねるので両方とも買い付けています。
つみたてNISAによる買い付けが7ヶ月、iDeCoが9ヶ月経過しました。
どちらも安定して含み益が増えています。
総投資額の損益状況と今後の運用
評価益が10万円近くプラスなのに前月より％が減少しているのは、夏ボーナスによる入金額が多かったためです。
投資信託オンリーのiDeCoはさすがの安定感です。
2年間の資産推移をお見せします。
昨秋の大統領選後のからの株高の影響が大きいですが、インデックス投資を本格的に始めてから投資額の増加が顕著です。
次に配当金の推移です。
インデックス投資銘柄の買付額が増えたので、配当金の増加率が落ち込んでいます。
それでも投資資金の3割は高配当銘柄の買い増しに当てているので少しずつですが増加するはずです。
好調だった春頃と比べると最近は株価の上昇が軟調です。
まだ下落相場が来るかもなので守備的という意味でインデックスの保有率を上げて良いかと思っています。
しばらくはインデックス70％、高配当30％くらいの割合で投資を続ける予定です。
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