【投資総額】2021年7月末時点の家族の投資総額を公開

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資産状況

今月頭に、自身の投資総額についてご報告しましたが

【資産状況】2021年7月末時点の投資総額を公開
月初なので投資総額をご報告します。今まで投資総額と配当金を同時に公開していましたが、記事の品質と頻度向上のため今後は別々に公開させていただきます。7月末時点の株式とiDeCo以外の投資信託の資産額は5,010,470円前月比...

妻の口座とジュニアNISA口座を含めた家族の投資総額についてYoutube上で毎月公開しています。

世帯全体の資産は興味を持っていただける方が多いようなので
当ブログでも毎月報告させていただきます。

Youtube版がこちらになります。

【投資額公開】投資総額1570万円突破! 家族の投資額の内訳を公開!

Youtube版では入金力を高めた取り組みなども解説していますので
ぜひご視聴ください!

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夫婦の投資歴とジュニアNISAについて

元々、夫婦別々で楽天証券口座を保有してそれぞれで運用していました。

2年半前から長女名義でジュニアNISAを始めて
昨年末から次女の口座も解説しました。

夫婦でつみたてNISAiDeCoを限度額まで積み立てています。
それにジュニアNISA2口座も加えると
合計で非課税口座だけで年間280万円近く入金する必要があります。

私の年収的に本当にギリギリなので配当金や僅かなブログ・Youtube収入からも搾り出しています。

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各口座の投資額

7月は保有銘柄の価格がマイナスでした。
月単位で下落したのは昨年3月のコロナショック以来です。

インデックスファンドが7割近い妻の保有商品の価格も7月はマイナスでした。

長女は保有株式が上昇したので僅かに保有銘柄がプラスでした。

eMAXIS Slimのみ保有の次女は保有ファンドがさすがのプラスです。

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資産額合計と増額の内訳

画像の説明通り、7月は夏ボーナスによる入金に救われました。

この1年間、インデックスファンドを中心に保有銘柄が月1%プラスを超えていたので
久々の下落局面でした。

 

年末から株高の恩恵が続いていました。

入金ペースは落ちていないので
今後もインデックス投資による投資額上昇を期待したいです。

目標額の半分まで超えたのでアッパーマス(3000万円)は現実目標ではあります。

セミリタイアなどまだまだ非現実的な段階なので

先のことは考えず、まずは教育資金確保のためジュニアNISA口座の満額積立で尽力します。

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