月初なので5月末時点の私の口座の投資額を公開します。
家族全体の口座の運用額も報告していますが
私個人のセミリタイア資金も重要なので、今回は私の投資額のみご報告します。
4月末時点では家族全体の投資額は3860万円で、そのうち私の口座は1370万円でした。
先月までセミリタイアの目標投資額を2500万円にしていました。
新NISAのおかげで非課税口座の投資額が増えたためです。
でも今のペースだと早く目標が達成出来そうなのと、物価高を考慮すると2500万は心許ない気がするので目標は3000万に変更することにしました。
現在のポートフォリオがこちらになります。
現在はS&P500がメインです。
では投資額をこちらになります。
利用している楽天証券の画像を貼り付けています。
上記がidecoを除いた5月末時点の投資額です。13,097,493円
前月比＋492,805円
次にiDeCoですが
iDeCoの買付は3年6ヶ月が経過しました。
毎月23,000円入金しています。
5月末時点で1,424,411円
合計で
iDeCoを含めた投資額は合計で14,521,904円
前月比＋819,783円でした。
上記の前月比17万円の入金が含まれています。
その入金額を除くと約65万円のプラスなので、保有銘柄の価格が約4.8％上昇した計算になります。
5月は保有ファンドの価格が上昇したのでしっかり投資額が増加しました。
私の口座の投資額の推移です。妻とジュニアNISAの投資額は含んでいません。
4月は一旦落ち着いたのですが5月は再び高騰。S&P500が優秀過ぎますね。
この3年間は順調ですが、私は投資を始めて8年になります。
2021年以前の投資額の推移が下のグラフになります。
2017年からの4年間です。実際に利用している楽天証券の資産推移のグラフになります。
何も考えず個別株投資から始めたので4年間で200万くらい損切しています、、
2018年から高配当株の長期投資にスタイルを変更するも2020年のコロナショックで大幅減配や無配を経験。そこからようやくインデックス投資を開始して現在に至ります。
ここ最近の高騰に調子に乗らないように過去の投資を振り返るようにしています。
S&P500メインのインデックス投資のリターンで私は十分満足しているので、今後もこのスタイルを続ける予定です。
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