投稿者: ナカシ

大和レバナスも保有していますが現在は楽天レバナスのみ買い増しています。

あくまで目安ではありますがバランスとして1銘柄で20％以上比率を上げないようにしています。

1ヶ月前と比べてVTとVYMを買い増したので比率が増加しています。
価格上昇によりレバナスが若干割合が増加しました。

定期買付している、つみたてNISAの楽天全米とiDeCoのeMAXISSlimS＆P500が先月に引き続き比率を増やしています。

グラフの字が小さいので下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。
下記の%は総投資額に対する保有比率になります。
現在の総投資額は約670万円です。
例えば10％なら67万円です。
前月比で％をお見せします。

レバナスの価格が上がったので割合が若干増加しました。
10月は底値付近だと思っていた6月頃よりも株価が下落したレバナスですが11月は少し持ち直しました。
ただ現在の比率の方がポートフォリオのバランスは良いですね。。

レバナスはいずれ価格が上昇して割合も増加すると思っているのでもう買い増しはしません。
引き続きつみたてNISAのSP500とiDeCoの楽天全米の定期買付を継続。

12月はボーナス資金で久しぶりにVOOとQQQを買い増す予定です。
今なら何を買ってもリターンを得られると思うので、通常のインデックス銘柄の買い増しで充分と思っています。

10月下旬頃のグラフです。
インデックス投資銘柄が8割、高配当が2割といったところです。
9月と比べると、買い増したVYMが増加、価格が下落したレバナスの比率が減少しています。
定期買付しているiDeCoの楽天全米とつみたてNISAのeMAXISSP500も順調に増加しています。
保有割合が少ないeMAXIS全世界についてはSP500の買い増しを優先しているので1年前から買い増していません。

10月後半は全面高でどの銘柄もかなり上昇しました。
特にVYM、VTは強かったです。
NASDAQがまだ不調なのでQQQとQYLDの上昇は弱かったですね。

株式同様、投信も全て前月比でプラスです。
ただレバナスのプラスは僅かですね、、

しかしレバナスが下落したおかげでポートフォリオのバランスが良くなりました。
しばらくは新しい銘柄には手を出さず、レバナス以外の保有銘柄の買い増しで下落相場を耐え忍んでいこうと思います。

上記がVOOを買い付け始めた2年数ヶ月分間でいただいた分配金です。
この1年でかなり株価が下落しましたが、昨年10月の分配金と比べて増配しています。
1年前と比べて株価が約20％下落しているのにこの増配は嬉しい誤算です。

分配利回りは1.5%程度ではあります。
インデックス投資目的で買い付けているETFなので分配金はオマケ程度ですが保有額が多いのでそこそこ入って来ます。

あくまでインデックス投資がメインなので配当金は趣味的に捉えていますが、副収入感があって配当金は嬉しいものです。
今後もポートフォリオのバランスが崩れない程度に少しずつ増やしていければと思います。
インデックス投資がメインですがETFの保有が多く、今後もETFは定期的に買い増す予定なので分配総額は少しずつ増加する予定です。

売買したあとのポートフォリオの比率です。

現在の投資額は660万円ほどです。

10月も前半は全面安だったのであまり投資額は増えていません。
レバナスは価格下落によりかなり比率を減らしていますね。

eMAXISSlimのSP500がつみたてNISA、楽天全米がiDeCoでの定期買付分になり少しずつ比率を増やしています。
分配金目当てで2年以上運用しているQYLDは株価の下落が続いているため最近は買い増していません。

銘柄の種類を増やさないようにしているので最近の買付は保有銘柄の買い増しのみです。
先月に引き続きVYMを、あと久しぶりにVTを買い増し。
この1年、インデックスの中でもリターンが大きいナスダックとSP500をメインで買い増していましたが、下落が続いている現在なら全世界でもかなりリターンが得られると思ったからです。

もう2年近くiDeCo、つみたてNISAは上記ファンドの積み立てています。

最近買い増していないeMAXISSlim全世界も含めたら非課税口座の割合がポートフォリオの20％を超えました。

各保有銘柄の価格が底値と思っていた今年の6月下旬付近まで下落して来ましたので、上下動が激しいレバナスの買い増しはもうしません。
前述しましたがここまで全面安だと通常のインデックス投資銘柄の買い増しで充分リターンが得られると思うので。

ただVOOとQQQはまだ保有率が高く、iDeCoとつみたてNISAのファンドも比率が増えているので、余裕資金で何を買い増そうか悩んでいます。
現在の株価なら何を買い増してもお得だと思っているので逆に何を買っていい迷うところです。。

とりあえずバランス重視で11月もVYMとVTを買い増して
12月はボーナス資金でVOOかQQQを買い増す予定です。