カテゴリー: 保有銘柄状況

インデックス投資銘柄が8割(レバナス含む)、高配当が2割といったところです。
元々個別株投資→高配当投資→インデックス投資とスタイルを変えているのでETFの保有の方が多いです。
投資信託は2年前からつみたてNISAとiDeCoで買い付けています。
(レバナスは趣味枠で現在は買い増していません)

定期買付しているiDeCoの楽天全米とつみたてNISAのeMAXISSP500が順調に増加しています。

全ての株式が前月比で3％以上のプラスとなりました。
ただこれは月末付近にドルが急上昇したことが大きいので株価自体は微増でした。
NASDAQのQQQが少し上昇率が高いです。

投資信託も全て前月比プラスとなっています。
ドル高が影響したS&P500、全米、全世界が好調。
為替の影響がないレバナスは微増でした。

来年からの新NISAからは限度額が上がるので、買付がほぼ非課税口座だけになる可能性があります。(資金的に)
そうなると限度額の調整のしやすさという観点から、インデックス投資銘柄の買付はETFではなく投資信託をメインにするかもです(というか投資信託だけになるかもです)
新NISAからのポートフォリオの編成については秋までには決断して報告していこうと思います。

保有銘柄が似ている方は今後も運用状況を参考にしてもらえたらと思います。

インデックス投資銘柄が8割(レバナス含む)、高配当が2割といったところです。
元々個別株投資→高配当投資→インデックス投資とスタイルを変えているのでETFの保有の方が多いです。
投資信託は2年前からつみたてNISAとiDeCoで買い付けています。
(レバナスは趣味枠で現在は買い増していません)

定期買付しているiDeCoの楽天全米とつみたてNISAのeMAXISSP500が順調に増加しています。

主力のVOOはほぼプラマイゼロ、VYMはマイナスとなりましたがNASDAQ100が上昇したのでQQQはかなり評価益が増加しています。

株式のVOOとVT同様、S&P500、全米、全世界とも若干のマイナスでした。
でもNASDAQが上がったのでレバナスの評価損が減りました。
インデックスファンドでも全世界、全米、NASDAQでけっこう値動きが違うので今後もバランス良く保有していこうと思います。

保有銘柄が似ている方は今後も運用状況を参考にしてもらえたらと思います。

インデックス投資銘柄が8割、高配当が2割といったところです。
元々個別株投資→高配当投資→インデックス投資とスタイルを変えているのでETFの保有の方が多いです。
投資信託は2年前からつみたてNISAとiDeCoで買い付けています。
(レバナスは趣味枠で現在は買い増していません)

定期買付しているiDeCoの楽天全米とつみたてNISAのeMAXISSP500が順調に増加しています。

株式5銘柄とも前月比でプラスとなっています。
2か月連続でプラスが続いたのが久しぶりです。
株価が1月より下落していました。ドル高による時価評価額の上昇になります。

株式同様、投信も全て前月比プラスです。

2年間買い付けているつみたてNISAのS&P500とiDeCoの全米が年末に評価損となり焦ってましたがすぐプラスに戻ってくれて安堵です。

レバナスは1月かなり上昇しましたが2月はプラマイゼロでした。
レバナスは為替リスクありのため為替の影響がありません。

2021年は保有銘柄が価格が20％プラス、2022年は逆にマイナス20％を超えでした。
今年は昨年よりはマシな相場になると思っているので、今後もインデックス投資銘柄をメインに買い増していこうと思います。

1月中旬頃のグラフです。
インデックス投資銘柄が8割、高配当が2割といったところです。
元々個別株投資→高配当投資→インデックス投資とスタイルを変えているのでETFの保有の方が多いです。
投資信託は2年前からつみたてNISAとiDeCoで買い付けています。
(レバナスは趣味枠で現在は買い増していません)

定期買付しているiDeCoの楽天全米とつみたてNISAのeMAXISSP500が順調に増加しています。

株式5銘柄とも全て前月比プラスとなっています。
2か月連続でマイナスが続いていたので久しぶりです。
為替はプラマイゼロくらいだったので株価上昇によるプラスですね。

株式同様、投信も全て前月比プラスです。

先月は2年間毎月買い付けているつみたてNISAのS&P500とiDeCoの全米が評価損となり焦ってましたがすぐプラスに戻ってくれて安堵です。
レバナスは上昇相場に入ると強いので今月は評価益が多かったです。

2021年は保有銘柄が価格が20％プラス、2022年は逆にマイナス20％を超えでした。
今年は昨年よりはマシな相場になると思っているので、今後もインデックス投資銘柄をメインに買い増していこうと思います。

11月中旬頃のグラフです。
インデックス投資銘柄が8割、高配当が2割といったところです。
10月と比べると定期買付しているiDeCoの楽天全米とつみたてNISAのeMAXISSP500が順調に増加しています。
あと買い増したVTの比率が上がっています。
レバナスは買い増してないですが為替の影響を受けていないので比率が若干上がっています。

全て前月比マイナスについてですが
株価自体はちょっと上がってたんですが為替の影響ですね。
10月末から11月末にかけてドル円が13円も下落したので
米国株メインの私のポートフォリオはモロに影響を受けました。
まあ秋まではドル高の恩恵を受けていたのですが。

株式同様、投信も全て前月比マイナスです。

レバナスに関しては基準価格の動きが11月はほぼプラマイゼロでした。
しかもレバナスは為替ヘッジありのためドル安の影響がありません。
（ドル高の恩恵もありませんが、、）

10月の上昇が凄かったので11月のクールダウンって感じですね。
今年は下落続きなので11月はまだ優しく感じました。

12月は上昇を期待してボーナスをつっこむ予定です。