カテゴリー: 資産状況

月初なので11月末時点の私の口座の投資額を公開します。

現在のポートフォリオがこちらになります。
現在はS&P500がメインです。

では投資額がこちらになります。

利用している楽天証券の画像を貼り付けています。

上記がidecoを除いた11月末時点の投資額です。16,348,220円
前月比＋229,371円

次にiDeCoですが

iDeCoの買付は4年が経過しました。

毎月23,000円入金しています。

11月末時点で1,716,305円
前月比で約5万円のプラスです。

合計で

iDeCoを含めた投資額は合計で18,064,525円
前月比＋284,096円でした。

投資額の中には17万円の入金が含まれています。
その入金額を除くと約11万円のプラスなので、保有銘柄の価格が約0,6％上昇した計算になります。

2021年からは、ほぼ右肩上がりが続いています。
S&P500の運用額に比例して投資額が増加しています。（下落額も大きくなりますが）

この4年間は順調ですが、私は投資を始めて8年になります。
2021年以前の投資額の推移が下のグラフになります。

2017年からの4年間です。実際に利用している楽天証券の資産推移のグラフになります。

何も考えず個別株投資から始めたので4年間で200万くらい損切しています、、
2018年から高配当株の長期投資にスタイルを変更するも2020年のコロナショックで大幅減配や無配を経験。そこからようやくインデックス投資を開始して現在に至ります。

前回、私の口座の投資額についてご報告しましたが

今回は妻の口座と運用中のジュニアNISA口座を含めた家族全体の投資額を公開します。

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夫婦とも楽天証券を利用しています。
ポートフォリオの2～3割が日本の投資信託や高配当株である妻に対して、ほぼS&P500のみ運用している私の方が10月は上昇率が高かったです。
保有銘柄の運用状況は次回の記事で報告します。

次にジュニアNISAです。

ジュニアNISAは昨年で新規買付が終わったので入金はありません。
どちらのジュニアNISA口座ともインデックス投資メインですが、長女は3分の1は高配当銘柄を保有しているので上昇率に違いがあります。

ジュニアNISAの保有銘柄の運用状況も次回の記事で公開します。

10月は保有ファンドの価格が急騰しました。円安に転じたのも要因です。

統計を取り始めた2021年はまだインデックスと高配当の割合が半々くらいでした。
インデックスの割合を増やし続けて、現在は9割以上インデックスファンドを保有しています。

月初なので10月末時点の私の口座の投資額を公開します。

現在のポートフォリオがこちらになります。
現在はS&P500がメインです。

では投資額がこちらになります。

利用している楽天証券の画像を貼り付けています。

上記がidecoを除いた10月末時点の投資額です。16,118,849円
前月比＋1,598,168円

次にiDeCoですが

iDeCoの買付は3年11ヶ月が経過しました。

毎月23,000円入金しています。

10月末時点で1,661,580円
前月比で約13万円のプラスです。

合計で

iDeCoを含めた投資額は合計で17,780,429円
前月比＋1,729,089円でした。

投資額の中には15万円の入金が含まれています。
その入金額を除くと約157万円のプラスなので、保有銘柄の価格が約9,8％上昇した計算になります。

2021年からは、ほぼ右肩上がりが続いています。
S&P500の運用額に比例して投資額が増加しています。（下落額も大きくなりますが）

この4年間は順調ですが、私は投資を始めて8年になります。
2021年以前の投資額の推移が下のグラフになります。

2017年からの4年間です。実際に利用している楽天証券の資産推移のグラフになります。

何も考えず個別株投資から始めたので4年間で200万くらい損切しています、、
2018年から高配当株の長期投資にスタイルを変更するも2020年のコロナショックで大幅減配や無配を経験。そこからようやくインデックス投資を開始して現在に至ります。

前回、私の口座の投資額についてご報告しましたが

今回は妻の口座と運用中のジュニアNISA口座を含めた家族全体の投資額を公開します。

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夫婦とも楽天証券を利用しています。
妻の方は少しだけ優待目的の日本株を保有していますが、インデックス投資がメインなので保有銘柄の価格上昇率は似ています。
保有銘柄の運用状況は次回の記事で報告します。

 

次にジュニアNISAです。

ジュニアNISAは昨年で新規買付が終わったので入金はありません。
どちらのジュニアNISA口座ともインデックス投資メインですが、長女は3分の1は高配当銘柄を保有しているので下落率に違いがあります。
次女は為替ヘッジがあるファンドを一部保有しているので円高の影響を受けず価格上昇率が高かったです。

ジュニアNISAの保有銘柄の運用状況も次回の記事で公開します。

入金額はそこそこでしたが、投資額が1％以上上昇すれば十分なプラスになります。

統計を取り始めた2021年はまだインデックスと高配当の割合が半々くらいでした。
インデックスの割合を増やし続けて、現在は9割以上インデックスファンドを保有しています。

月初なので9月末時点の私の口座の投資額を公開します。

現在のポートフォリオがこちらになります。
現在はS&P500がメインです。

では投資額がこちらになります。

利用している楽天証券の画像を貼り付けています。

上記がidecoを除いた9月末時点の投資額です。14,520,681円
前月比＋358,617円

次にiDeCoですが

iDeCoの買付は3年10ヶ月が経過しました。

毎月23,000円入金しています。

9月末時点で1,530,659円
前月比で約8万円のプラスです。

合計で

iDeCoを含めた投資額は合計で16,051,340円
前月比＋434,428円でした。

投資額の中には15万円の入金が含まれています。
その入金額を除くと約28万円のプラスなので、保有銘柄の価格が約1,8％上昇した計算になります。

3年間のトータルならほぼ右肩上がりが続いています。
今年上半期まで円安が続いていたことと米国インデックスがメイン投資なので好調が続いていた感じです。

この3年間は順調ですが、私は投資を始めて8年になります。
2021年以前の投資額の推移が下のグラフになります。

2017年からの4年間です。実際に利用している楽天証券の資産推移のグラフになります。

何も考えず個別株投資から始めたので4年間で200万くらい損切しています、、
2018年から高配当株の長期投資にスタイルを変更するも2020年のコロナショックで大幅減配や無配を経験。そこからようやくインデックス投資を開始して現在に至ります。

前回、私の口座の投資額についてご報告しましたが

今回は妻の口座と運用中のジュニアNISA口座を含めた家族全体の投資額を公開します。

夫婦とも楽天証券を利用しています。
妻はポイントバック目的で数十万円だけ運用していたモバイル証券があり、そこを解約したので8月は資金を多めに投入できています。
保有ファンドの価格は夫婦とも下落しています。

保有銘柄の運用状況は次回の記事で公開します。

次にジュニアNISAです。

ジュニアNISAは昨年で新規買付が終わったので、入金はありません。
どちらのジュニアNISA口座ともインデックス投資メインですが、長女は3分の1は高配当銘柄を保有しているので下落率に違いがあります。

ジュニアNISAの保有銘柄の運用状況も次回の記事で公開します。

評価損は7月程のマイナスではなかったですが入金分で前月比プラスとなりました。

統計を取り始めた2021年はまだインデックスと高配当の割合が半々くらいでした。
インデックスの割合を増やし続けて、現在は9割以上インデックスファンドを保有しています。

月初なので8月末時点の私の口座の投資額を公開します。

現在のポートフォリオがこちらになります。
現在はS&P500がメインです。

では投資額がこちらになります。

利用している楽天証券の画像を貼り付けています。

上記がidecoを除いた8月末時点の投資額です。14,162,064円
前月比＋22,299円

次にiDeCoですが

iDeCoの買付は3年9ヶ月が経過しました。

毎月23,000円入金しています。

8月末時点で1,454,848円
前月比で約4万円マイナスです。

合計で

iDeCoを含めた投資額は合計で15,616,912円
前月比−13,461円でした。

投資額の中には15万円の入金が含まれています。
その入金額を除くと約16万円のマイナスなので、保有銘柄の価格が約1％下落した計算になります。

2か月連続で前月比マイナスとなりましたが
今年上半期が爆騰だったので推移的にはまだまだ高い所に居ます。
また前年度比で比べるとこの1年でかなりのプラスとなっています。

前回、私の口座の投資額についてご報告しましたが

今回は妻の口座と運用中のジュニアNISA口座を含めた家族全体の投資額を公開します。

夫婦とも楽天証券を利用しています。
夏のボーナスで入金額が多めでしたがそれ以上に保有ファンドの価格が下落したため夫婦とも前月比マイナスとなっています。

保有銘柄の運用状況は次回の記事で公開します。

次にジュニアNISAです。

ジュニアNISAは昨年で新規買付が終わったので、入金はなく保有銘柄の運用状況を見守るだけとなっています。
どちらのジュニアNISA口座ともインデックス投資メインですが、長女は3分の1は高配当銘柄を保有しているので下落率に違いがあります。
次女はレバナスを一部保有しているので下落率が大きいです。

ジュニアNISAの保有銘柄の運用状況も次回の記事で公開します。

外国株式ファンドの保有がメインのため7月は円高により評価損額が大きかったです。

統計を取り始めた2021年はまだインデックスと高配当の割合が半々くらいでした。
インデックスの割合を増やし続けて、現在は9割以上インデックスファンドを保有しています。

月初なので7月末時点の私の口座の投資額を公開します。

現在のポートフォリオがこちらになります。
現在はS&P500がメインです。

では投資額がこちらになります。

利用している楽天証券の画像を貼り付けています。

上記がidecoを除いた7月末時点の投資額です。14,139,765円
前月比−277,041円

次にiDeCoですが

iDeCoの買付は3年8ヶ月が経過しました。

毎月23,000円入金しています。

7月末時点で1,490,608円

合計で

iDeCoを含めた投資額は合計で15,630,373円
前月比−322,374円でした。

投資額の中には45万円の入金が含まれています。
その入金額を除くと約77万円のマイナスなので、保有銘柄の価格が約4.8％下落した計算になります。

昨年10月以来の前月比マイナスとなりました。

前回、私の口座の投資額についてご報告しましたが

今回は妻の口座と運用中のジュニアNISA口座を含めた家族全体の投資額を公開します。

夫婦とも楽天証券を利用しています。
夏のボーナスで入金額が多めだったことに加えて保有ファンドの価格も上昇したため夫婦とも前月比プラスとなっています。

保有銘柄の運用状況は次回の記事で公開します。

次にジュニアNISAです。

ジュニアNISAは昨年で新規買付が終わったので、入金はなく保有銘柄の運用状況を見守るだけとなっています。
どちらのジュニアNISA口座ともインデックス投資メインですが、長女は3分の1は高配当銘柄を保有しているので上昇率に違いがあります。
6月は夫婦の口座同様インデックスの価格上昇が目立ちました。

ジュニアNISAの保有銘柄の運用状況も次回の記事で公開します。

1ヶ月間のプラス額としては初の300万円超えとなりました。
入金額と保有ファンドの価格上昇とドル高の影響が大きかったです。

前年度比で1400万円増加は出来すぎですね。円安の恩恵を受けまくっています。

統計を取り始めた2021年はまだインデックスと高配当の割合が半々くらいでした。
インデックスの割合を増やし始めて（現在は9割以上インデックス投資銘柄）投資額が増加している感じです。