50歳までにセミリタイア計画！

買い付けたあとのポートフォリオです。
現在の投資額は800万円ほどです。

4月と比べて2銘柄売却しています。

ポートフォリオの詳細については下記記事をご参考下さい。

QYLDは買い付け始めて株価は下がり続けてましたが最近のドル高のおかげでまだ含み損が少なかったです。
昨年の下落相場を考えたら分配金を含めたトータルリターンは悪くなかったと思います。

じゃあなんでETFのVYM買ってんだ？って話ですが
QYLD売却で高配当株が減ったこととVYMはレバナスと対比的な位置付けで保有していたので取り合えず買い増した次第です。
VYMの投資信託版は存在しますが、来年以降レバナスの割合を減らすにあたりVYMを完全に売却する可能性があるので敢えてそれは買いませんでした。

手数料のこともありますがポートフォリオをシンプルにしたかったというのもあります。
個別株投資→高配当投資→インデックス投資と投資スタイルが変遷する中、ずっと10～20銘柄くらい保有していましたが、ようやく銘柄数が1桁となりました。
将来的には5ファンド以内の運用にする予定です。
年のせいか多く銘柄を持つのがしんどくなってきましたので、、

4月と比べて2銘柄売却しています。

次回の記事で詳細をお伝えしますが、QYLDを全て売却して、その売却資金でVYMとeMAXISSlimS＆P500を買い増しています。
eMAXISSlimS＆P500はつみたてNISAで定期買付しているNISA口座と新たに特定口座で買い付けた分を合算しているので保有比率がトップに躍り出ました。

またiFreeレバレッジNASDAQ100を全て売却して、楽天レバレッジNASDAQ–100を買い増しています。

下の各銘柄の矢印は前月からの保有比率の推移になります。

定期買付している、つみたてNISAのeMAXISSlimS＆P500とiDeCoの楽天全米が先月に引き続き比率を増やしています。

レバナスを楽天版に統一したわけですが、NASDAQが上昇して価格が上がったのでレバナスの比率はあまり変わっていません。QQQの割合も増加しています。

来月以降の運用ですが
引き続きつみたてNISAのSP500とiDeCoの楽天全米の定期買付を継続。
そして今後は来年からの新NISAのため資金管理しやすい投資信託メインで買付を行います。

ポートフォリオや投資スタイルが似ている方はご参考下さい。

インデックス投資銘柄が8割(レバナス含む)、高配当が2割といったところです。
元々個別株投資→高配当投資→インデックス投資とスタイルを変えているのでETFの保有の方が多いです。
投資信託は2年前からつみたてNISAとiDeCoで買い付けています。
(レバナスは趣味枠で現在は買い増していません)

定期買付しているiDeCoの楽天全米とつみたてNISAのeMAXISSP500が順調に増加しています。

全ての株式が前月比で3％以上のプラスとなりました。
ただこれは月末付近にドルが急上昇したことが大きいので株価自体は微増でした。
NASDAQのQQQが少し上昇率が高いです。

投資信託も全て前月比プラスとなっています。
ドル高が影響したS&P500、全米、全世界が好調。
為替の影響がないレバナスは微増でした。

来年からの新NISAからは限度額が上がるので、買付がほぼ非課税口座だけになる可能性があります。(資金的に)
そうなると限度額の調整のしやすさという観点から、インデックス投資銘柄の買付はETFではなく投資信託をメインにするかもです(というか投資信託だけになるかもです)
新NISAからのポートフォリオの編成については秋までには決断して報告していこうと思います。

保有銘柄が似ている方は今後も運用状況を参考にしてもらえたらと思います。