カテゴリー: ポートフォリオ

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【ポートフォリオ】2023年4月現在の保有銘柄を公開

2023年4月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

ポートフォリオを月の中旬に公開しているのは、毎月17日前後に反映されるiDeCoの買付を確認してから集計しているためです。

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　18⇨18.2%

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　17.6⇨17.5%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　12.8⇨12.6%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　10.6⇨10.8%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託) 　9.9⇨9.7%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託)　9.4⇨9.7%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)  8.1⇨8.1%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　6.4⇨6.1%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　4.3⇨4.5%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　2.9⇨2.8%

 

上記グラフが4月中旬時点のポートフォリオになります。
各銘柄の矢印は前月からの保有比率の推移になります。

定期買付している、つみたてNISAのeMAXISSlimS＆P500とiDeCoの楽天全米が先月に引き続き比率を増やしています。
4月はVOOも買い増しています。
またNASDAQが上昇したのでレバナスの比率が増加しています。

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保有銘柄の構成比率

通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VTと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。

前月比で
レバナス　13.7⇨14.2%
高配当　19.2⇨18.7%
インデックス　67.1⇨67.1%

レバナスの価格が増加したので高配当の割合は下げましたが、インデックスはつみたてNISAとiDeCoの定期買付があるので変化ありません。

 

来月以降の運用ですが
引き続きつみたてNISAのSP500とiDeCoの楽天全米の定期買付を継続。
高配当銘柄はVYMを毎月買い増しています。
NASDAQ銘柄はQQQとQYLDとレバナスで全体の4割近いので買い増しは控えます。

ポートフォリオや投資スタイルが似ている方はご参考下さい。

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【ポートフォリオ】2023年3月現在の保有銘柄を公開

2023年3月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

ポートフォリオを月の中旬に公開しているのは、毎月17日前後に反映されるiDeCoの買付を確認してから集計しているためです。

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　18.2⇨18%

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　17.4⇨17.6%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　13.2⇨12.8%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　10.2⇨10.6%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託) 　9.7⇨9.9%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託)　9.7⇨9.4%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)  8.2⇨8.1%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　6.1⇨6.4%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　4.4⇨4.3%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　2.9⇨2.9%

上記グラフが3月中旬時点のポートフォリオになります。


定期買付している、つみたてNISAのeMAXISSlimS＆P500とiDeCoの楽天全米が先月に引き続き比率を増やしています。
VYMは1株買い増したのですがそれ以上に株価が下落したので割合が下がっています。


グラフの字が小さいので保有比率が高い順に銘柄も掲載しました。
%は総投資額に対する保有比率になります。
矢印は前月比になります。
現在の総投資額は約700万円です。
例えば10％なら70万円です。

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保有銘柄の構成比率

通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VTと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。

前月比で
レバナス　14.1⇨13.7%
高配当　19.3⇨19.2%
インデックス　66.6⇨67.1%

レバナスの価格が増加したので高配当は1％下げましたが、つみたてNISAとiDeCoを利用しているのでインデックスの割合はそこまで下げていません。

 

来月以降の運用ですが
引き続きつみたてNISAのSP500とiDeCoの楽天全米の定期買付を継続。
レバナスについては価格の上昇によりまだ割合が増加する可能性がありますが、買い増しはしないので15％以内くらいで留まると思われます。
VYMは今後も買い増していくので高配当は今後も20％前後をキープする予定です。

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【ポートフォリオ】2023年2月現在の保有銘柄を公開

2023年2月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

ポートフォリオを月の中旬に公開しているのは、毎月17日前後に反映されるiDeCoの買付を確認してから集計しているためです。

上記グラフが2月中旬時点のポートフォリオになります。

あくまで目安ではありますがバランスとして1銘柄で20％以上比率を上げないようにしています。

定期買付している、つみたてNISAの楽天全米とiDeCoのeMAXISSlimS＆P500が先月に引き続き比率を増やしています。

レバナスの価格が上昇したので買い増していない銘柄は全て比率を下げています。

グラフの字が小さいので下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。
下記の%は総投資額に対する保有比率になります。
現在の総投資額は約710万円です。
例えば10％なら71万円です。
前月比で％をお見せします。

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　18.7⇨18.2%

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　17.5⇨17.4%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　13.8⇨13.2%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　10⇨10.2%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託) 　9.5⇨9.7%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託)　8.8⇨9.7%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)  8.4⇨8.2%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　6.5⇨6.1%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　3.9⇨4.4%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　2.9⇨2.9%

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保有銘柄の構成比率

通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VTと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。

前月比で
レバナス　12.7⇨14.1%
高配当　20.3⇨19.3%
インデックス　67⇨66.6%

レバナスの価格が増加したので高配当は1％下げましたが、つみたてNISAとiDeCoを利用しているのでインデックスの割合はそこまで下げていません。

 

来月以降の運用ですが
引き続きつみたてNISAのSP500とiDeCoの楽天全米の定期買付を継続。
レバナスについては価格の上昇によりまだ割合が増加する可能性がありますが、買い増しはしないので15％以内くらいで留まると思われます。
VYMは今後も買い増していくので高配当は今後も20％前後をキープする予定です。

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【ポートフォリオ】2023年1月現在の保有銘柄を公開

2023年1月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

ポートフォリオを月の中旬に公開しているのは、毎月17日前後に反映されるiDeCoの買付を確認してから集計しているためです。

 

あくまで目安ではありますがバランスとして1銘柄で20％以上比率を上げないようにしています。

1ヶ月前と比べてVOOとVTを買い増したので若干比率が増加しています。

定期買付している、つみたてNISAの楽天全米とiDeCoのeMAXISSlimS＆P500が先月に引き続き比率を増やしています。

グラフの字が小さいので下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。
下記の%は総投資額に対する保有比率になります。
現在の総投資額は約670万円です。
例えば10％なら67万円です。
前月比で％をお見せします。

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　18.3⇨18.7%

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　17.9⇨17.5%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　13.9⇨13.8%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　9.8⇨10%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託) 　9.3⇨9.5%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託)　8.8⇨8.8%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)  8.2⇨8.4%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　6.7⇨6.5%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　4⇨3.9%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　3⇨2.9%

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保有銘柄の構成比率

通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VTと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。

前月比で
レバナス　12.8⇨12.7%
高配当　20.6⇨20.3%
インデックス　66.6⇨67%

つみたてNISAとiDeCoでインデックスファンドを毎月買い付けているのに加え、1月はVOOとVTを買い増したので通常のインデックスの割合が増加しています。

 

来月以降の運用ですが
引き続きつみたてNISAのSP500とiDeCoの楽天全米の定期買付を継続。
現在のレバナスの割合なら下落したとしてもダメージは少ないので気楽に保有しておこうと思います。
VYMは今後も買い増していくので高配当はQYLDを含めて今後も20％前後をキープする予定です。

投稿日:

【ポートフォリオ】2022年12月現在の保有銘柄を公開

2022年12月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

ポートフォリオを月の中旬に公開しているのは、毎月17日前後に反映されるiDeCoの買付を確認してから集計しているためです。

あくまで目安ではありますがバランスとして1銘柄で20％以上比率を上げないようにしています。

1ヶ月前と比べてVOOとQQQを買い増したので若干比率が増加しています。

定期買付している、つみたてNISAの楽天全米とiDeCoのeMAXISSlimS＆P500が先月に引き続き比率を増やしています。

グラフの字が小さいので下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。
下記の%は総投資額に対する保有比率になります。
現在の総投資額は約670万円です。
例えば10％なら67万円です。
前月比で％をお見せします。

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　18⇨18.3%

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　17.8⇨17.9%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　14⇨13.9%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　9.4⇨9.8%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託)　9.2⇨8.8%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託) 　9.1⇨9.3%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)  8.2⇨8.2%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　6.8⇨6.7%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　4.3⇨4%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　3.1⇨3%

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保有銘柄の構成比率

通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VTと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。

前月比で
レバナス　13.5⇨12.8%
高配当　20.8⇨20.6%
インデックス　65.7⇨66.6%

レバナスの価格が下がり買い増していないので割合が減少しました。
つみたてNISAとiDeCoでインデックスファンドを毎月買い付けているのに加え、12月はVOOとQQQを買い増したので通常のインデックスの割合が増加しています。

レバナスはちょっと情熱が下がってしまったのでもう買い増さないかもです。
それでもしばらくは10％以上の割合がキープされると思うのでポートフォリオのバランスは良いですね。

ボーナス資金がない夏までは
引き続きつみたてNISAのSP500とiDeCoの楽天全米の定期買付を継続。

残った資金でVYMを買い増す予定です。