ポートフォリオ – ページ 4 – 50歳までにセミリタイア計画！

2022年11月17日2022年11月17日

【ポートフォリオ】2022年11月現在の保有銘柄を公開

2022年11月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

ポートフォリオを月の中旬に公開しているのは、毎月17日前後に反映されるiDeCoの買付を確認してから集計しているためです。

大和レバナスも保有していますが現在は楽天レバナスのみ買い増しています。

あくまで目安ではありますがバランスとして1銘柄で20％以上比率を上げないようにしています。

1ヶ月前と比べてVTとVYMを買い増したので比率が増加しています。
価格上昇によりレバナスが若干割合が増加しました。

定期買付している、つみたてNISAの楽天全米とiDeCoのeMAXISSlimS＆P500が先月に引き続き比率を増やしています。

グラフの字が小さいので下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。
下記の%は総投資額に対する保有比率になります。
現在の総投資額は約670万円です。
例えば10％なら67万円です。
前月比で％をお見せします。

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　18.4⇨18%

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　18.3⇨17.8%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　13.9⇨14%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　9.2⇨9.4%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託)　8.8⇨9.2%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託) 　9⇨9.1%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT) 7.7⇨8.2%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　7.2⇨6.8%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　4.2⇨4.3%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　3.3⇨3.1%

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保有銘柄の構成比率

通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VTと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。

前月比で
レバナス　13⇨13.5%
高配当　21.1⇨20.8%
インデックス　65.9⇨65.7%

レバナスの価格が上がったので割合が若干増加しました。
10月は底値付近だと思っていた6月頃よりも株価が下落したレバナスですが11月は少し持ち直しました。
ただ現在の比率の方がポートフォリオのバランスは良いですね。。

レバナスはいずれ価格が上昇して割合も増加すると思っているのでもう買い増しはしません。
引き続きつみたてNISAのSP500とiDeCoの楽天全米の定期買付を継続。

12月はボーナス資金で久しぶりにVOOとQQQを買い増す予定です。
今なら何を買ってもリターンを得られると思うので、通常のインデックス銘柄の買い増しで充分と思っています。

2022年10月24日2023年1月7日

【Youtube版】2022年10月現在のポートフォリオを公開

前回、現在のポートフォリオについてご報告しましたが

【ポートフォリオ】2022年10月現在の保有銘柄を公開

Youtube版も作成しました。

こちらになります。

Youtube版では保有銘柄の運用状況も公開しています。

また保有比率が高いQQQ、VOO、VYM、レバナスなどメイン運用している銘柄は多めにコメントしています。

上記銘柄の運用を検討している方や投資額やスタイルなど境遇が似ている方は是非ご参考下さい。

2022年10月19日2022年10月19日

【ポートフォリオ】2022年10月現在の保有銘柄を公開

2022年10月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

ポートフォリオを月の中旬に公開しているのは、毎月17日前後に反映されるiDeCoの買付を確認してから集計しているためです。

大和レバナスも保有していますが現在は楽天レバナスのみ買い増しています。

あくまで目安ではありますがバランスとして1銘柄で20％以上比率を上げないようにしています。

今月はVYMを買い増したので比率が増加しています。
先月に続いてレバナスが大幅下落により割合も減少しています。

定期買付している、つみたてNISAの楽天全米とiDeCoのeMAXISSlimS＆P500が先月に引き続き比率を増やしています。

グラフの字が小さいので下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。
下記の%は総投資額に対する保有比率になります。
現在の総投資額は約640万円です。
例えば10％なら64万円です。
前月比で％をお見せします。

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　18.4⇨18.4%

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　18.5⇨18.3%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　13.1⇨13.9%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　8.6⇨9.2%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託)　8.7⇨9%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託) 　10.1⇨8.8%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT) 7.8⇨7.7%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　7.3⇨7.2%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　4.4⇨4.2%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　3.1⇨3.3%

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保有銘柄の構成比率

通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VTと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。

前月比で
レバナス　14.5⇨13%
高配当　20.4⇨21.1%
インデックス　65.1⇨65.9%

レバナスは基準価格が大幅下落したので割合が減少。
VYMを買い増したので高配当は増加。
レバナス減少に伴いインデックスが微減。

一時期20％近くあったレバナスの割合が13％まで減少しました。
底値付近だと思っていた6月頃よりも株価が下落した現在は予想外でしたが
結果的に現在の比率の方がポートフォリオのバランスは良いですね。。

レバナスはいずれ価格が上昇して割合も増加すると思っているのでもう買い増しはしません。
高配当も比率が上がって来たので一旦VYMの買い増しは控えます。

引き続きつみたてNISAのSP500とiDeCoの楽天全米の定期買付を継続。

もう何を買ってもお得なほど下落しているので
11月と年末年始は無難に通常のインデックスを買い増そうかと思っています。

2022年9月28日2022年10月18日

【ポートフォリオ】2022年9月現在の保有銘柄を公開

2022年9月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

大和レバナスも保有していますが現在は楽天レバナスのみ買い増しています。

あくまで目安ではありますがバランスとして1銘柄で20％以上比率を上げないようにしています。

今月はVYMを買い増したので比率が増加しています。
レバナスが大幅下落により割合も減少しています。

定期買付している、つみたてNISAの楽天全米とiDeCoのeMAXISSlimS＆P500が先月に引き続き比率を増やしています。

グラフの字が小さいので下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。
下記の%は総投資額に対する保有比率になります。
現在の総投資額は約640万円です。
例えば10％なら64万円です。
前月比で％をお見せします。

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　18.9⇨18.5%

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　18.1⇨18.4%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　11.5⇨13.1%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託) 　12.5⇨10.1%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託)　8.1⇨8.7%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　7.9⇨8.6%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT) 7.5⇨7.8%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　7.2⇨7.3%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　5.4⇨4.4%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　2.9⇨3.1%

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保有銘柄の構成比率

通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VTと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。

前月比で
レバナス　17.4⇨14.5%
高配当　19.5⇨20.4%
インデックス　63.1⇨65.1%

レバナスは基準価格が大幅下落したので減少。
VYMを買い増したので高配当は微増。
レバナス減少に伴いインデックスも微減。

まとめと今後のポートフォリオの構成について

レバナスはまた大幅下落して割合を下げましたが、それでも15％近くの保有率があります。6月の底値付近まで下落してきましたが、買い増さなくても価格が上昇したら20％近くまで保有率が上がるのでもう買い増さない予定です。
面白いファンドではあるんですがやはり価格の乱高下が激しいので現在の保有率で充分です。

今後は引き続きつみたてNISAのSP500とiDeCoの楽天全米の定期買付を続けて、残った資金でVOOやVTなど通常のインデックス投資銘柄を買い増す予定です。

2022年8月17日2022年8月17日

【ポートフォリオ】2022年8月現在の保有銘柄を公開

2022年8月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

8月の初旬にQQQと楽天レバナスを買い増してから値上がりしたので両銘柄とも比率が上がっています。
大和レバナスも保有していますが現在は楽天レバナスのみ買い増しています。

あくまで目安ではありますがバランスとして1銘柄で20％以上比率を上げないようにしています。

定期買付している、つみたてNISAの楽天全米とiDeCoのeMAXISSlimS＆P500が先月に引き続き比率を増やしています。

グラフの字が小さいので下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。
下記の%は総投資額に対する保有比率になります。
現在の総投資額は約680万円です。
例えば10％なら68万円です。
前月比で％をお見せします。

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　18.7⇨18.9%

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　18.8⇨18.1%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託) 　10.6⇨12.5%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　12.3⇨11.5%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託)　7.9⇨8.1%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　7.7⇨7.9%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT) 8⇨7.5%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　7.7⇨7.2%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　5⇨5.4%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　3.3⇨2.9%

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保有銘柄の構成比率

通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VTと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。

前月比で
レバナス　15.6⇨17.4%
高配当　20⇨19.5%
インデックス　64.4⇨63.1%

レバナスは買い増してから基準価格が上昇したので増加。
高配当は7月後半にVYMを買い増したのですが株価が上がっていないので微減。
レバナス増加に伴いインデックスは微減。

まとめと今後のポートフォリオの構成について

通常のインデックスの割合が減りましたがiDeCoとつみたてNISAで毎月5.6万円買付しているので比率は増加していくと思われます。
ボーナス資金が尽きたので9月は割合が減った高配当株のVYMを少しだけ買い増す予定です。

レバナスはそれなりに保有額があり基準価格が戻してきたので6月の底値付近まで下落しない限りはもう買い増しはしない予定です。もう充分です、、

下落局面が終わって相場が落ち着いてきたらNASDAQ100は旨味がないのでS＆P500を淡々と買い増していこうかと思っています。

2022年7月24日2022年7月24日

【Youtube版】2022年7月現在のポートフォリオを公開

前回、現在のポートフォリオについてご報告しましたが

【ポートフォリオ】2022年7月現在の保有銘柄を公開

Youtube版も作成しました。

こちらになります。

Youtube版では保有銘柄の運用状況も公開しています。

また保有比率が高いQQQ、VOO、VYM、レバナスなどメイン運用している銘柄は多めにコメントしています。

上記銘柄の運用を検討している方や投資額やスタイルなど境遇が似ている方は是非ご参考下さい。

2022年7月19日2022年7月19日

【ポートフォリオ】2022年7月現在の保有銘柄を公開

2022年7月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

7月も前月同様ボーナス資金でVOOを買い増したので割合が増加しています。

あくまで目安ではありますがバランスとして1銘柄で20％以上は保有しないようにしています。なので下落しているのでもっと買い増したいですがQQQの買い増しはしばらく控えます。

定期買付している、つみたてNISAの楽天全米とiDeCoのeMAXISSlimS＆P500が先月に引き続き比率を増やしています。

楽天レバナスは買い増したのですが価格がまだ上がらないので保有比率はほぼ横ばいです
NASDAQ系の銘柄の整理としてVONGを全て売却しました。
その売却資金でVOO、VYM、QYLDを買い増ししています。

グラフの字が小さいので下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。
下記の%は総投資額に対する保有比率になります。
現在の総投資額は約610万円です。
例えば10％なら61万円です。
前月比で％をお見せします。

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　19.2⇨18.7%

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　17.3⇨18.8%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　12.2⇨12.3%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託) 　10.4⇨10.6%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT) 8.4⇨8%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託)　7.7⇨7.9%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　7.4⇨7.7%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　5.1⇨5%

・バンガードラッセル1000グロース株ETF　(VONG) 4.8⇨売却

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　4.2⇨7.7%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　3.3⇨3.3%

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保有銘柄の構成比率

通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VTと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。

前月比で
レバナス　15.6⇨15.6%
高配当　16.4⇨20%
インデックス　68⇨64.4%

レバナスは買い増したけど価格下落により横ばい。
VYMとQYLDをかなり買い増したので高配当が増加し、インデックスが減少しています。

まとめと今後のポートフォリオの構成について

高配当についてはポートフォリオの整理をしたかったのとボーナス資金があったのと買い増したい高配当の株価が下がっていたので限定的に大量に買い増した次第です。
インデックスの割合が減りましたが
iDeCoとつみたてNISAで毎月5.6万円買付しているので比率は増加していくと思われます。
今後はバリュー株であるVYMの比率を増やします。
VYMの比率は今年中に15％くらいまで増やす予定です。

レバナスはそれなりに保有額があり少々買い増しても平均取得単価があまり下がらなくなってきたので、もう本当に買い増し止めるかもです。(先月も同じこと言ってましたが、、)

下落局面が読めないのでこういうときは安定感があるVOO、VYMの買い増しなら大丈夫かと思い大量に買い増した次第です。

2022年6月23日2022年6月23日

【Youtube版】2022年6月現在のポートフォリオを公開

前回、現在のポートフォリオについてご報告しましたが

【ポートフォリオ】2022年6月現在の保有銘柄を公開

Youtube版も作成しました。

こちらになります。

Youtube版では保有銘柄の運用状況も公開しています。

また保有比率が高いQQQ、VOO、VYM、レバナスなどメイン運用している銘柄は多めにコメントしています。

上記銘柄の運用を検討している方や投資額やスタイルなど境遇が似ている方は是非ご参考下さい。

2022年6月19日2022年6月19日

【ポートフォリオ】2022年6月現在の保有銘柄を公開

2022年6月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

6月はボーナス資金でかなり買い増したので
QQQ、VOO、VYMの割合が増加しています。

あくまで目安ではありますがバランスとして1銘柄で20％以上は保有しないようにしています。なので下落しているのでもっと買い増したいですがQQQの買い増しはしばらく控えます。

定期買付している、つみたてNISAの楽天全米とiDeCoのeMAXISSlimS＆P500が先月に引き続き比率を増やしています。

下落したレバナスはかなり割合が減少しています。

グラフの字が小さいので下記に保有比率が高い順に銘柄を掲載しました。
下記の%は総投資額に対する保有比率になります。

現在の総投資額は約560万円です。
例えば10％なら56万円です。
前月比で％をお見せします。

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　18.5⇨19.2%

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　16.6⇨17.3%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　11.6⇨12.2%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託) 　11.9⇨10.4%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT) 8.7⇨8.4%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託)　7.4⇨7.7%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　7.2⇨7.4%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　6.6⇨5.1%

・バンガードラッセル1000グロース株ETF　(VONG) 4.8⇨4.8%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　4.2⇨4.2%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　3.4⇨3.3%