カテゴリー: ポートフォリオ

2022年5月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　18.5%

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　16.6%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託) 　11.9%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　11.6%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)   8.5%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託)　7.4%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　7.2%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　6.1%

・バンガードラッセル1000グロース株ETF　(VONG)   4.8%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　4.2%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　3.4%

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通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VT・VONGと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。

前月比で
高配当　14.8⇨15.8%
レバナス　20.1⇨18%
インデックス　65.1⇨66.2%

レバナスは価格下落により前月に続いて減少。
バリュー株としてあまり株価が下がらなかった高配当銘柄は割合が増加。
つみたてNISAのeMAXISとNISAの楽天全米の定期買付があるので通常のインデックスは増加しています。

2020年の年末から始めた iDeCoとつみたてNISAの非課税運用ファンドの割合が2割近くになりました。
今後の運用成績がどーなるかはわかりません。
しかし毎月5万円超えと決して安い積立額ではないので、つみたてを続けていること自体は自分を評価したいと思います。

今月もNASDAQの軟調が響きQQQとレバナスの下落が目立ちました。
それでも2銘柄とも保有比率が高いのでしばらく買い増しは控えようと思います。

レバナスと高配当の割合は2割以下なら気にせず運用していこうと思います。

2022年4月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　19.1%

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　16.5%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託) 　13.3%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　10.6%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)   8.4%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　6.8%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託)　6.7%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　6.2%

・バンガードラッセル1000グロース株ETF　(VONG)   4.9%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　4.2%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　3.3%

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通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VT・VONGと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・QYLDです。

前月比で
高配当　14.5⇨14.8%
レバナス　21.4⇨20.1%
インデックス　64.1⇨65.1%

レバナスは楽天レバナスを買い増したのですが下落したので減少。
QQQの買い増し、つみたてNISAのeMAXISとNISAの楽天全米の定期買付があるのでインデックスは増加しています。

今年から下落が続いているNASDAQのQQQとレバナスを買い増していますが、いつまで下落が続くかわからないのと、保有比率が上がってきたのでしばらく買い増しは控えようと思います。

最近はバリュー株と言っていい高配当銘柄のVYMの株価が安定しています。
NASDAQ系のグロース株と反比例した動きをするのでバランスとしてVYMは買い増していこうと思います。

レバナスは保有比率が20％を超えてきたので買い増しはそろそろ控えようかと思います。
下落時に買い増して尚且つ長期保有を続けないと大成しない存在なので根気が必要ですね。

2022年3月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VT・VONGと投資信託です。
高配当銘柄扱いがVYM・SPYD・QYLDです。

前月比で
高配当　18.1⇨14.5%
レバナス　21.8⇨21.4%
インデックス　60.1⇨64.1%

SPYDを売却したので高配当は減少。
レバナスは買い増したのですが下落したので僅かに減少。
VOOの買い増し、つみたてNISAのeMAXISとNISAの楽天全米の定期買付があるのでインデックスは増加しました。

資産増加重視のため高配当からインデックス投資銘柄へ保有比率を増やした2021年でした。

特にQQQとレバナスとNASDAQ銘柄を多めに買い増していましたが
年末から下落相場ではバリュー株と言っていい高配当銘柄の株価の下落はゆるやかで
買い増していたQQQとレバナスのNASDAQ銘柄の下落が目立ちます。

ポートフォリオ整理のためSPYDは売却しました。
しかし高配当銘柄がバリュー株としてインデックスと対比してのバランス取る役割もあることが実感できたので少し増やしても良いかと思えてきました。
SPYDの代わりにVYMはちょっと買い増していくかもです。

逆にレバナスは保有比率が20％を超えてきたので買い増しはそろそろ控えようかと思います。
もう買い替える銘柄も資金もありませんがw

2022年2月現在の保有銘柄の総投資額に対する比率を報告します。

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　18.4%

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　14.3%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託) 　13.6%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　9.5%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　8.2%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)   8.1%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託)　6.1%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　5%

・バンガードラッセル1000グロース株ETF　(VONG)   4.9%

・SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD） 4.6% 

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　4%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　3.3%

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通常のインデックス投資銘柄とレバナスと高配当銘柄で分けてみました。

私独自の定義で、利回り3％以上は高配当銘柄、
利回り3％以下はキャピタルゲインが目的のインデックス投資用の銘柄と位置付けています。

インデックス銘柄扱いがVOO・QQQ・VT・VONGと投資信託です。

高配当銘柄扱いがVYM・SPYD・QYLDです。

資産増加重視のため高配当からインデックス投資銘柄へ保有比率を増やした1年間でしたが
年末からの下落相場ではバリュー株と言っていい高配当銘柄の株価の下落はゆるやかで
買い増していたQQQとレバナスのNASDAQ銘柄の下落が目立ちます。
まあ高配当は普段上がっていないからでNASDAQは今まで上がり過ぎていただけとも言えますが。

債券ほどではないですが高配当銘柄がセーフティな役割になっているので
最近は高配当の割合を少し増やしても良いかと思えてきました。

逆にレバナスは底が見えないので買い増しはそろそろ控えようかと思います。
もう買い替える銘柄も資金もありませんがw


ざっくりとしたバランスですが今年は
通常のインデックスが60％
レバナスと高配当が20％ずつくらいで様子を見てみようかと思います。

2022年1月中旬現在の保有銘柄の総投資額に対する比率を報告します。

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　17.8%

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　14.2%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託) 　11.1%

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　9.4%

・SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD） 8.8% 

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　8.6%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)   8.1%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託)　5.8%

・バンガードラッセル1000グロース株ETF　(VONG)   4.7%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　4.4%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　3.8%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　3.3%

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前月比で
インデックスETF　51.3⇨54.2%
インデックス投資信託　32.5⇨33.2%
高配当銘柄　16.2⇨12.6%

高配当株のSDIVを売却したのでインデックス投資銘柄を買い増しました。

私独自の定義で、利回り3％以上は高配当銘柄、
利回り3％以下はキャピタルゲインが目的のインデックス投資用の銘柄と位置付けています。

該当するのがVOO・QQQ・VT・VONG・VYMと投資信託です。

高配当がSPYD・QYLDです。

性質的にSPYDもインデックス投資用銘柄にしても良いと思いますが
私としては利回り5％超えの高配当銘柄として買い付けたのが最初の動機のため敢えて外しています。

上記がコロナショック直後の2020年1月から2022年1月下旬現在までの資産推移です(iDeCo除く)

コロナショック後からインデックス投資を取り込んだのでずっと右肩上がりでした。
まだ月末前なので確定ではありませんが、月末の給料からの入金を加えても久しぶりの前月比マイナスとなりそうです。

今月に入って絶賛下落中のレバナスの保有率が現在約20％です。
個別株、高配当株と比べたらそれ程でもないですが、通常のインデックスと比べたらやはり下落率が高いです。今月に入って久しぶりにそれを体感できました。

レバナスも全然リバウンドすると思っているのであまり気にしてないですが、資産推移の上下動が激しくなるは良い気がしないので、やはり大量保有は控えようと思います。

基本はつみたてNISA・iDeCoでレバレッジなしインデックスの自動買付がメインです。
残り少ない資金でNASDAQ100のQQQと楽天レバナスを買い増す予定です。

2021年12月中旬現在の保有銘柄の総投資額に対する比率を報告します。

・インベスコQQQ 信託シリーズ１ (QQQ)　16.1%

・バンガードS&P500　ETF (VOO)　13.6%

・iFreeレバレッジNASDAQ100 (投資信託) 　10.4%

・楽天レバレッジNASDAQ–100 (投資信託) 　9.9%

・SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD） 9.1% 

・バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)　9.1%

・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)   8.3%

・楽天バンガード全米株式インデックスファンド (投資信託)　5.3%

・バンガードラッセル1000グロース株ETF　(VONG)   4.2%

・グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)　4%

・eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) (投資信託)　3.9%

・グローバルＸ スーパーディビィデンド-世界株式 ETF (SDIV)　3.1%

・eMAXIS Slim 全世界株式 (投資信託)　3%

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上記グラフが1ヶ月前です。

そして下記のグラフが現在です。

同じ米国株インデックスでもETFはドル、投資信託は円で保有しているので一応分けてみました。

3ヶ月前からインデックス投資メインにしています。
前月比でインデックスの比率を78⇨約84％に上昇。
高配当株を売却した資金でレバナスを買い増したので
投資信託が22.1⇨約32.5％と急上昇。

私独自の定義で、利回り3％以上は高配当銘柄、
利回り3％以下はキャピタルゲインが目的のインデックス投資用の銘柄と位置付けています。

該当するのがVOO・QQQ・VT・VONG・VYMと投資信託です。

高配当がSPYD・SDIV・QYLDです。

性質的にSPYDもインデックス投資用銘柄にしても良いと思いますが
私としては利回り5％超えの高配当銘柄として買い付けたのが最初の動機のため敢えて外しています。

レバナスを約20％保有しておりインデックスの4分の1に当たります。
これ以上比率が上がる場合はレバナスとそれ以外のインデックスで分けてみても良いかもしれません。

上記グラフはiDeCoを除いた2020年から先月末までの投資総額です。

インデックス投資用ETFが昨夏、インデックスの投資信託を昨年末から買付始めました。

昨夏のコロナショックからのリバウンドと年末からの株高の影響が大きいですが
iDeCoの資産を含めると投資額が1年11ヶ月で300万円ほど上昇しています。

私の入金は月平均7〜10万円です。
インデックス投資による資産額増加がかなり功を奏しています。

そのため当初計画していた配当生活は止めて、将来はインデックスETFと投資信託の取り崩しで生活しようと目論んでいます。

今後、どれだけ資産を増やすことができるか毎月公開していこうと思います。