【ポートフォリオ】2023年11月現在の保有銘柄を公開

ポートフォリオ

2023.11.21

2023年11月現在の保有銘柄と総投資額に対する比率を報告します。

ポートフォリオを月の中旬に公開しているのは、毎月18日前後に反映されるiDeCoの買付を確認してから集計しているためです。

現在の運用額は3000万円を少し超えています。
現在は5000万円超えてを目指しています。

投資のスタイルとしては

インデックス投資がメインです。
投資を始めた当初は個別株の短期売買や高配当投資がメインでしたが
子ども2人目が生まれて長期的な資産運用が必要になったのでインデックスの長期投資にスタイルを変えました。

我が家は夫婦それぞれ証券口座を保有して別々で運用しています。またiDeCoとジュニアNISA口座を2つ利用しているので全ての口座の銘柄を順番にお見せします。

実際運用している楽天証券の画面になります。11月19日現在の運用損益も表示しているのでご参考下さい。

まず私の口座です。
インデックス投資銘柄のみです。現在はS&P500がメインです。
eMAXIS SlimS&P500はつみたてNISAでも特定口座でも買い付けています。

レバナスは2年前の流行時に買い付けていたのですが今年に入ってからは買い増していません。
評価損が続いているので放置状態です。新NISAでは買えない銘柄なのでNISA口座の買付資金のため1年以内に売却する予定です。

NASDAQは好きなのでFANG +とかレバレッジがないファンドをNISA口座で買い付けるかもです。

また今月に入ってNASDAQ100指数のETFであるQQQを全て売却しました。

【運用状況】QQQ 　3年間の運用実績

QQQを買付始めて3年が経過しました。1年前も買付開始して2年間の運用状況を報告しています。早いもので3年が経過しました。この1年で株価に動きがあったので運用状況を参考にしてもらえたらと思います。QQQをざっくり解説...

長らく投資信託とETFを併用してインデックス投資やってましたが、ついに投資信託のみとなりました。
来年からはNISA口座とiDeCoの非課税口座のみ買い付ける予定なので、限度額に端数が生じるETFを今年中に売却する予定でした。
12月までに少しずつ売却する予定でしたが今月に入ってNASDAQ100が急騰したので全て売却しました。

楽天のiDeCoにS&P500がなかったので全米を毎月23000円買い付けています。
私のiDeCoは3年が経過しました。昨年の下落相場を考えると27％のプラスは悪くないと思います。

妻の保有銘柄は2銘柄だけ株式があります。
イオンは優待配当目的で保有している日本株です。
イオン系列のスーパーで買い物したら3％のキャッシュバックがある優待カードを活用しています。
妻はペットが好きなのでペット保険会社のアニコムホールディングスを保有しています。
数年前に何度かナンピンしてますが含み損が続いているので放置状態です。

ひふみプラスとニッセイJPXは日本株の組み合わせのインデックスファンドです。かなりリターンがありますが現在は私と同様eMAXIS SlimS&P500と楽天全世界をメインで買い増しています。
上記のインデックスファンドは4年ほど運用しています。

妻のiDeCoは運用を開始して5年半が経過したのでファンドによって差はありますが、かなりのリターンがあります。楽天全米の69％のプラスは家族全保有インデックスファンドで１番のリターンです。(株式も含めるとイオンのプラス109％が最高)

また「金」を毎月5000円だけ積み立てています。

株式は全て日本株です。
5年以上前は夫婦とも配当優待目的の銘柄をよく買い付けていたので長女のポートフォリオはその名残があります。ただ最近はほとんど買い増していません。
無料撮影券がもらえるスタジオアリスや洗剤などがもらえるライオンなど妻と子どもを意識した優待銘柄を保有しています。
あと楽天を応援する意味で100株だけ保有しています。
ただオリックスや東京個別指導学院など優待がなくなってきている銘柄があります。