カテゴリー: 売買状況

どーもナカシです。

保有銘柄は全て配当金or分配金or貸株金利が入るインカムゲイン投資銘柄です。

保有銘柄のほとんどの入金が年4回の四半期および毎月入金です。

特に米国株は同じ月の入金でも銘柄によってタイミングが違うので
ほぼ毎週配当金or分配金の入金があります。(まだ数千円ですが)

そんな感じで細々と配当生活を送っています。

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基本的に配当金、分配金は再投資しています。
また、今月は29日の金曜が給料日だっため、そこからもいくらか買い付け資金に回しました。

銘柄の分散以上に、購入時期の分散も意識しています。
同じ銘柄でも購入するタイミングで全く状況が変わります。
コロナショックで身を以て知りました。

なので少額で毎週買い付けしています。
(ちびちび買うのが性に合っているだけなのですが)


以下に5月後半に売買した銘柄をまとめました。

売付

なし

買付

SPYD 8株

HYND 5株

HYZD 5株

EMLC 2株

YYY 3株

HP 1株

SRET 1株

PSEC 10株

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以下に保有比率という言葉をよく使用しますが、各銘柄の総額が総資産に対して何%かを表しています。例：総資産250万で、ある保有銘柄の総額が25万なら保有比率は10%

すべて米国株です。

SPYDは5月前半も7株購入しましたが、現在も利回りは6%超えで、株価もまだまだ上昇余地があると思ったので8株買い付け。

これで保有比率は10%
ついに全銘柄で1番の保有比率になりました。

評価損益もプラマイゼロまで回復しました。

米国株メインのインカムゲイン投資をしている方のポートフォリオをブログでよく拝見しますが、SPYDを主軸に置いて、保有比率が20～30%を超えている方が結構いらっしゃいます。

米国優良銘柄で高配当銘柄の組み合わせの信頼性は高いようです。
SPYDについては保有比率を最大15%くらいまで上げてもいいかもしれません。

HYND、HYZD、EMLCは毎月配当の債券ETFです。
3銘柄とも評価損益はプラマイゼロですが保有比率が2%程度と少ないので5月前半に続いて買い増し。
減配が少なく、利回り8%前後の高配当で毎月配当というのが買い増し欲をかきたてられます。
大量保有は厳禁ですが。

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YYYも債券ETFです。
こちらも毎月配当で利回り8%超えの高配当です。

保有比率が6%を超えたので、そろそろ買い控えたいのですが、現在もコロナショック後のリバウンドが少なく評価損益がマイナス17%もあります。
そのため平均取得単価を下げる意味も兼ねて3株のみ買い付け。

HPはエネルギー銘柄の個別株。
コロナショックで暴落。
減配がなかったので保有継続しています。
評価損益はマイナス40％
平均取得単価を下げるため1株のみ買い付け。
個別株の買い増しは慎重です。

SRETは最近保有を始めた高配当の米国株REITのETFです。

保有比率1%程で買い付け単価も非常に安いのですがREIT(不動産)市場が明るいとは言えないので、とりあえず1株のみ買い付け。

PSECは毎月配当のBDC銘柄。

コロナショックで大暴落して評価損益はマイナス20%です。
しかし8月分まで減配なしで利回り10%超えが決定したので、買い増しました。

保有比率は6%程です。
株価によっては今後は減配する可能性もあるので、そろそろ買い控えです。



まとめ

SPYD以外はコロナショックで評価損益マイナスの高配当銘柄を買い増した感じです。

しかし評価損益を気にしすぎて買い増し過ぎて保有比率のバランスが悪くなったら意味がありません。
ずっとマイナス評価のままでも大幅減配、無配にならなければ気にせず保有を続けていこうと思います。

売買履歴を整理すると現在の自身の投資傾向が確認できるので面白いです。
今後も定期的にご報告します。

どーもナカシです。

保有銘柄は全て配当金or分配金or貸株金利が入るインカムゲイン投資銘柄です。

保有銘柄のほとんどの入金が3ヶ月ごとの四半期および毎月入金です。

特に米国株は同じ月の入金でも銘柄によってタイミングが違うので

ほぼ毎週何かしらの入金があります。(まだ数千円ですが)
そんな感じで細々と配当生活を送っています。

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基本的に配当金、分配金は再投資していますので、5月前半に売買した銘柄をまとめました。

売付

中村超硬　100株

買付

SPYD 7株

HYND 15株

HYZD 5株

YYY 20株

EMLC 8株

HTGC 5株

T　2株

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以下に保有比率という言葉をよく使用しますが、各銘柄の総額が総資産に対して何%の比率なのかを表しています。

例：総資産250万で、ある保有銘柄の総額が25万なら保有比率は10%

日本株の中村超硬(6166)は貸株金利目的で300株保有。

来週も金利10%という高金利の予定ですが、
最近は株価が上昇を続け、ついに評価損益がプラスに転じました。
そして保有比率が10%を超えました。

個別株の保有比率は総資産の10%以内と決めていることと、決算直前だったため100株売却しました。
(ちなみに好決算だったので株価上昇しそうです。リスク回避を優先した自分をほめることにします、、)

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すべて米国株です。

先月から続いてSPYDを少しずつ購入。
合計82株になりました。

まだ保有比率が9%なので下がればもう少し買い増す予定です。

評価損益はマイナス10%まで戻りました。

HYNDとHYZDは毎月配当のETFです。

コロナによる減配が少なかったことと投資資金が少なくなる月末付近に入金があるのが嬉しい銘柄です。
2銘柄合計でも保有比率4%のため多めに買い増し。

YYYはハイイールド債で毎月配当のETF。

この3か月間、コロナ前後で配当額がほとんど変化なかったことと

実質利回り8%の高配当と現在評価損益マイナス20%で平均取得単価を下げたかったので、今月は多めに買い増しました。

保有比率は7%になりました。

EMLCも毎月配当のETFです。

元々、保有数が少なくコロナショック後に購入したので評価損益はマイナス5%と気にならない程度。
最近は株価が安定しており、利回り6.8%の高配当をキープ。
他の毎月配当ETFの保有比率が増えてきたのでEMLCの買い増しを決めました。
まだ保有比率は2%です。

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HTGCはBDC銘柄です。
当ブログでまだHTGCの記事を書いていませんが、近々配当金が入る予定なので後日掲載予定です。

久々にETF以外の購入です。

買い増しの決め手は保有比率が1%と少ないことと、入金月が他の銘柄でも少ない2・5・8・11月であることです。これに尽きます(笑)

AT&T(T)も同様です。
2・5・8・11月入金だからです。
また、コロナの影響を受けにくい(と思われる)通信サービス業であることも理由です。

まとめ

先月と比べて、大幅減配や無配による損切り売却がなかったことが収穫です(笑)

新しい銘柄に挑戦したいところですが、現在も保有銘柄が30種あります。
今月は評価損が大きい保有銘柄の買い増しを優先しました。

SPYD以外は毎月配当と入金が少ない月の銘柄を購入するという
ブログのタイトル通り配当生活のための投資をしたって感じです。


売買履歴を整理すると現在の自身の投資傾向が確認できるので面白いです。
今後も定期的にご報告します。

どーもナカシです。

保有中の個別株の減配・無配が続いています。

この1週間でもそんな銘柄をいくつか売却しました。

もうこの作業に慣れてきたところです(笑)

買い増した銘柄を含めてご報告です。
今回は全て米国株です。

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・フォードモーター(F)
・HSBCホールディングス
・メーシーズ(M)
・シグネットジュエラーズ(SIG)

上記銘柄は当ブログで配当報告をしたことがある銘柄です。

フォードは車、HSBCは銀行、メーシーズはデパート、ジグネットは宝石販売と、コロナショックの影響が大きかった業種です。

減配ではなく4銘柄とも無配になりました。

それまで利回り6%超えの高配当だっただけに残念です。

4銘柄とも全て売却しました。

個別株なので元々保有数は少なかったですが、平均して購入価格から50%くらい下落していたので日本円で4万円分は損切りしました、、

・コロナショックによる業績悪化は改善まで時間がかかりそう。

コロナ前の状態に戻るのは数年かかる可能性があり、復配までの道のりが長いと思ったので。

・いきなり無配になった。

利回り2%とか少しでも配当を残してくれたら保有を続けたかもしれません。
しかし配当生活を掲げている以上、現状インカムゲインが全くない銘柄は潔く売却すべきと判断しました。(例えすぐ株価が高騰して復配する可能性があるとしても)
購入した自分の判断がダメだったと諦めます。

・ETFを買い増したかった。

上記理由の続きになりますが、個別株は無配になることを身をもって知ったので、減配はあっても無配の可能性は低いと思われるETFを増やしていく資金が欲しかったので。

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・SPDRポートフォリオ S&P500高配当株式(SPYD)　14株

・ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF(SJNK)　3株

・ヴァンエック・ベクトル新興国ハイ・イールド債ETF(HYEM)　7株

SPYDは暴落したエネルギーセクターの比率を減らして、コロナ対策をしている銘柄を組み込んだようです。
品質が良く、まだまだ高配当(現在利回り6％超え)で伸び代があると判断しました。

あとは、毎月配当ETFですね。

SJNKは総資産の6%ほど保有中のため購入数は少なめ。

最近買い始めたHYEMを少し多めに購入。

基本は高配当目当てなので結果的にハイイールド債の購入となりました。
でもSPYDよりリスクは自覚している(つもりな)ので、少しずつ買い増しています。

今後も

総資産におけるSPYDの保有率はまだ8%ほど。まだまだ増やしていく予定です。

あとは毎月配当ETFをぼちぼち増やしていきます。

なんかもうETFだけでいいんじゃないか？
と考えてしまいます。

しかし保有中の日本と米国の個別株を全部売却するというのも極端なので、今は慎重に少しずつETFの保有率を増やしてどーなるか様子を見てみます。

どーもナカシです。

保有銘柄は全て配当金or分配金or貸株金利が入るインカムゲイン投資銘柄です。

保有銘柄のほとんどは、入金が四半期(3ヶ月ごと)および毎月入金です。

特に米国株は同じ月の入金でも銘柄によってタイミングが違うので

ほぼ毎週入金があります。(数千円ですが)

そんな感じで細々と配当生活を送っています。

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基本的に配当金、分配金は再投資しているので、4月前半に売買した銘柄をまとめました。

売付

・コバンタホールディングス(CVA) 　10株

・アドバンスドエミッションズソリューションズ(ADES) 　20株

買付

・SPDRポートフォリオ S&P500高配当株式(SPYD)　19株

・ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF(SJNK)　3株

・アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF(YYY)　5株

CVAは再生可能エネルギーの生産、運営の会社。
公共事業の銘柄で当時利回り6%という高配当に引かれて購入。
しかしコロナショックであえなく暴落。

購入価格からマイナス50%
まだ減配したわけではありませんが、元々個別株としてはそこまで利回りが高いわけでもなく、業種的に大幅な回復は見込めないと判断し全て売却(損切り)しました。

ADESはエネルギー銘柄。
原油問題で大幅下落。購入価格からマイナス60%

実は他にも下落したままのエネルギー銘柄をいくつか保有しています。
そのため整理の一環としてADESを全て売却(損切り)しました。

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すべてETFですね。

こんな状況ですのでセーフティにいきました。

SPYDはまだ上昇する余地があると思ったので大量購入。
かなり買い増したので損益はマイナス10%ほどになりました。

現在利回り7%ほどですが、今の価格のままでは減配するかもしれません。
でも減配しても5%は期待できると思っています。

SJNKとYYYはハイイールド債。
性質的にSPYDより下落リスクがありますが、多少減配してもETFなので現在価格に合わせた分配金を得ることができると予想します。個別株よりは安定できると思います。

またSJNKとYYYはナカシが好きな毎月配当です。
毎月配当があることは(少額でも)精神的な支えになります。家賃収入っぽくて不労所得感を得られます。
毎月入金に慣れると四半期配当すら遅く感じられて危険です(笑)
毎月入金の銘柄ばかり欲しくなります。

そのためナカシは毎月配当の高配当ETFの中でまだ安心と思っているPFFを一番多く保有しています。総資産の10%くらいです。

今後は　

SPYDは総資産の7%くらいなのでもう少し買い増す予定です。

個別株についてはまだ様子見です。
保有している米国の個別株の減配や無配が続いているためです。

ETFは保有銘柄の7割を占めるようになりましたが、8割くらいでも良いですね。

ETFばかり買い増しは地味な作業ではありますが、ほぼ確実に入金額が増えていきます。

コツコツと資産を増やしたい方には向いている作業です。