カテゴリー: 銘柄情報

早いもので3年が経過しました。この1年で株価に動きがあったので運用状況を参考にしてもらえたらと思います。

時価総額の上位100社なので現在進行形で稼いでいる企業ということになります。儲けている企業順なのでIT企業が多いです。

下記画像が組み入れ上位企業の構成比率とセクター構成比率です。

1年前と組入上位はほとんど同じですがアップル、アマゾン、テスラの割合が下がって、メタとエヌビディアの割合が増えています。

セクターは情報技術の割合が増えています。

次にチャートです。

2020年の9月が280ドルくらいだったので3年間で30％UP、年平均で約10％上昇したことになります。
十分過ぎるパフォーマンスですが、昨年の下落が大きかったのでこの3年間だとS＆P500のVOOと大差ありません。セクターが偏っているので下落相場でのダメージ大きいです。数年の運用ではS＆P500と差が出ないかもですね。

上記は過去10年間です。
2013年が90ドルくらいだったので10年で約4倍、300％UPです。
年平均30％は脅威の上昇率ですね。
IT産業の急成長を物語ってますね。
ただ今後ここまで成長するかは何とも言えませんね。

S&P500のVOOとの比較ですが、、

投資リターンをどこまで求めるかによってQQQは価値が決まるのかなと思います。
年利10％で良いなら正直VOOだけの運用で問題ないと思うので、それ以上を求める方用の銘柄ですね。
セタクーに偏りがあり上下動が激しいので定期買付よりは下落時だけ買い増し、それ以外は買わないくらいの買い方じゃないとVOOとリターンは変わらないかもしれません。上級者向けの銘柄ですね。

成長性があり面白い銘柄であることは間違いありません。
新NISAでもQQQに性質が近い投信の買付を検討しています。

前回の売買状況の記事でVYMの売却を報告しましたが、せっかく3年運用していた銘柄なので改めて運用結果をご報告します。

アメリカの高配当企業約400社を組み合わせたETFになります。
VYM1つでアメリカの高配当銘柄をまとめて買うことができます。

組み入れ数が何百あっても、実際は上位数銘柄だけで全体の半分を占めているETFが多いですがVYMはけっこう分散されています。

コロナショック後からのリバウンドが凄すぎでした。
株価の動き的にはインデックス投資銘柄と言っていいかもしれません。
2022年になってようやく調整に入った感じです。
でもバリュー株の性質があるのでVOOなどのインデックス投資銘柄と比べると下落率は低かったです。

次に分配金推移です。

今年はどうなるかわかりませんが、昨年まで四半期ベースでも年間ベースでも前年度比で増配を続けています。

2023年7月上旬に売却した時点の数字です。
ドル高のおかげで円ベースだとかなりのプラスとなっています。

ポートフォリオを投資信託に統一するにあたり私は一旦売却しましたが、ETFの方が好きで高配当投資メインもしくはインデックス投資と併用したい方には良い銘柄だと思います。
株価の下落幅が狭く、分配金の年利回りが安定していたので、安心できる銘柄でした。

現在も私のポートフォリオで1番の保有率と、メインで運用している銘柄になりますので2周年ということで運用状況をご報告します。

時価総額の上位100社なので現在進行形で稼いでいる企業ということになります。儲けている企業順なのでIT企業が多いです。

下記画像が組み入れ上位企業の構成比率とセクター構成比率です。

1年前と同様、GAFAMが組入銘柄の構成比率の4割を占めています。
1年前と比べてテスラが1％比率を増やしています。

次にチャートです。

2019年の10月が200ドルくらいだったので3年間で50％UP、年平均で約17％上昇したことになります。30％ダウンする下落相場が2回あったにもかかわらずこのリターンなので充分すぎる株価上昇率です。

上記は過去10年間です。
2012年が70ドルくらいだったので10年で約4倍、300％UPです。
年平均30％は脅威の上昇率ですね。
IT産業の急成長を物語ってますね。

やはり毎年順調とはいきませんね。
S&P500のVOOと比べて上下動が激しいので、定期買付しつつ現在のような下落相場で買い増さないとリターンを出しにくいのかなと思いました。

投資リターンをどこまで求めるかによってQQQは価値が決まるのかなと思います。
年利10％で良いなら正直VOOだけの運用で問題ないと思います。
年利15％を求めるならQQQで攻める必要があるのかなと。

私はQQQの売却はしませんが保有比率が多いので多く買い増すこともしばらくない予定です。現状ポートフォリオの18％も保有しています。

今年は下落が続いて若干悲観的ですが、まだまだ成長性があり面白い銘柄であることは間違いないので今後も運用を続けます。

1年前と同様VYMは私のポートフォリオの中で保有率が高いので改めてご紹介させていただきます。

この頃はまだ高配当投資がメインだったので、高配当7割、インデックス3割って感じでした。
高配当銘柄をほとんど売却して、残ったインデックス銘柄は比率がかなり変わっていますがVYMだけはほとんど立ち位置が変わっていません。
それだけ変える必要がなかった銘柄と言えます。

アメリカの高配当企業約400社を組み合わせたETFになります。
VYM1つでアメリカの高配当銘柄をまとめて買うことができます。

組み入れ数が何百あっても、実際は上位数銘柄だけで全体の半分を占めているETFが多いですがVYMはけっこう分散されています。

コロナショック後からのリバウンドが凄すぎでした。
株価の動き的にはインデックス投資銘柄と言っていいかもしれません。
今年に入ってようやく調整に入った感じです。
でもバリュー株の性質があるのでVOOなどのインデックス投資銘柄と比べると下落率は低かったです。

次に分配金推移です。

株価の上昇に比例して毎年少しずつですが増配しています。
なので2022年に関しては初めて前年度比マイナスになるかもですね。

2022年7月下旬現在です。
ドル高のおかげで円ベースだとかなりのプラスとなっています。
今年に入ってVOOなどインデックス投資銘柄が下落したので実は現在はVYMが一番リターンが良かったりします。
分配金も含めるとトータルリターンはプラス30％を超えます。

私のように高配当投資から始めたからインデックス投資メインでも配当が欲しい方、株価の年間上昇率5％、配当2.5%くらいで十分な方ならメイン運用でもイケますし
高配当投資メインでもインデックス投資がメインでもポートフォリオのバランスとしてサブ運用するのもアリな銘柄です。

保有して損はしない銘柄だと実感しました。