カテゴリー: 資産状況

月初なので1月末時点の私の口座の投資額を公開します。

現在、家族全体の投資額は3289万円ほどで、私の口座では1083万円ほどでした。

現在のポートフォリオはこちらになります。

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では投資額をご報告します。
まずiDeCo以外の投資額です。
利用している楽天証券の画像を貼り付けています。

1月末時点の株式とiDeCo以外の投資信託の資産額は10,825,248円
前月比＋1,076,137円

次にiDeCoですが

iDeCoの買付は3年2ヶ月が経過しました。

毎月23,000円入金しています。

1月末時点で1,182,376円

合計で

iDeCoを含めた投資額は合計で12,019,384円
前月比＋1,182,376円でした。

今回の＋1,182,376円は60万円の入金が含まれています。

その入金額を除くと約58万円のプラスなので、保有銘柄の価格が約5.4％上昇した計算になります。

3年間の私の口座の投資額の推移です。妻とジュニアNISAの投資額は含んでいません。
2021年からはインデックス投資の割合を増やしていたので右肩上がりが続いています。

この3年は順調に見えますが、私は投資を始めて8年になります。
2021年以前の投資額の推移が下のグラフになります。

2017年からの4年間です。実際に利用している楽天証券の資産推移のグラフになります。

私は最初、何も考えず日本株の個別株投資から始めましたが、5年間で200万くらい損切しています。
そこから高配当株の長期投資にスタイルを変更したのですが、2020年のコロナショックで大幅減配や無配を経験。
そこからついにインデックス投資を開始して右肩上がりが続いています。

月初に自身の投資総額についてご報告して

前回ジュニアNISA口座の運用状況をご報告しましたが

我が家は夫婦でそれぞれ証券口座を持ちそれぞれ独自で運用しているので
今回は妻の口座も含めた家族の投資総額を公開します。

世帯全体の資産は興味を持っていただける方が多いようなので
当ブログでも毎月報告しています。

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家族全て楽天証券を利用しています。
妻の方が収入が多く共同資金も預けているので私より投資額が多いです。
しかし11月は生活費等の支払いのため妻の口座からイオン銀行に80万円を移したので妻の投資額はあまり上がっていません。

ジュニアNISAも2か月ぶりにプラスとなりました。
どちらのジュニアNISA口座とも現在はインデックス投資メインですが、長女は高配当銘柄を、次女はレバナスをポートフォリオの3割保有しているため上昇率に違いがあります。

12月はボーナス資金が入金が多く、保有銘柄の上昇もあったため大幅なプラスとなりました。
運用額が多いと数字の上下動が激しいです。月単位で100万円以上値動きすることが増えました。

年間のパフォーマンスとしましては

評価益が凄まじいですね。メインで運用していたeMAXISSlimS&P500が年間で＋35％、レバナスが＋100％だったので保有銘柄が4割ほども上昇しました。

最後に投資総額の推移です。
夫婦の投資額を正確に統計し始めた3年前からのグラフです。

月初なので12月末時点の私の口座の投資額を公開します。

現在、家族全体の投資額は3130万円ほどで、私の口座では1031万円ほどでした。

現在のポートフォリオはこちらになります。

では投資額をご報告します。
まずiDeCo以外の投資額です。
利用している楽天証券の画像を貼り付けています。

12月末時点の株式とiDeCo以外の投資信託の資産額は9,749,052円
前月比＋474,206円

次にiDeCoですが

iDeCoの買付は3年が経過しました。

毎月23,000円入金しています。

12月末時点で1,087,956円

合計で

iDeCoを含めた投資額は合計で10,837,008円
前月比＋522,987円でした。

今回の＋522,987円は

特定口座の買付の入金　約15万円
つみたてNISAとiDeCoの入金　約5.6万円

上記合計で約20.6万円の入金が含まれています。

その入金額を除くと約32万円のプラスなので、保有銘柄の価格が約3％上昇した計算になります。

3年間の私の口座の投資額の推移です。妻とジュニアNISAの投資額は含んでいません。
2021年からはインデックス投資の割合を増やしていたので右肩上がりが続いています。

この3年は順調に見えますが、私は投資を始めて8年になります。
2021年以前の投資額の推移が下のグラフになります。

2017年からの4年間です。実際に利用している楽天証券の資産推移のグラフになります。

私は最初、何も考えず日本株の個別株投資から始めましたが、5年間で200万くらい損切しています。
そこから高配当株の長期投資にスタイルを変更したのですが、2020年のコロナショックで大幅減配や無配を経験。
そこからついにインデックス投資を開始して右肩上がりが続いています。

月初に自身の投資総額についてご報告して

前回ジュニアNISA口座の運用状況をご報告しましたが

我が家は夫婦でそれぞれ証券口座を持ちそれぞれ独自で運用しているので
今回は妻の口座も含めた家族の投資総額を公開します。

世帯全体の資産は興味を持っていただける方が多いようなので
当ブログでも毎月報告しています。

家族全て楽天証券を利用しています。
妻の方が収入が多く共同資金も預けているので私より投資額が多いです。
しかし11月は生活費等の支払いのため妻の口座からイオン銀行に80万円を移したので妻の投資額はあまり上がっていません。

ジュニアNISAも2か月ぶりにプラスとなりました。
どちらのジュニアNISA口座とも現在はインデックス投資メインですが、長女は高配当銘柄を、次女はレバナスをポートフォリオの3割保有しているため上昇率に違いがあります。

出金があったものの、保有銘柄の上昇が多かったため大幅なプラスとなりました。
運用額が多いと数字の上下動が激しいですね。月単位で100万円以上値動きすることが増えました。

月初なので11月末時点の私の口座の投資額を公開します。

現在、家族全体の投資額は3000万円ほどで、私の口座では939万円ほどでした。

現在のポートフォリオはこちらになります。

では投資額をご報告します。
まずiDeCo以外の投資額です。
利用している楽天証券の画像を貼り付けています。

11月末時点の株式とiDeCo以外の投資信託の資産額は9,275,025円
前月比＋817,393円

次にiDeCoですが

iDeCoの買付は3年が経過しました。

毎月23,000円入金しています。

11月末時点で1,038,996円

 

合計すると

iDeCoを含めた投資額は合計で10,314,021円
前月比＋922,093円でした。

今回の＋922,093円は

特定口座の買付の入金　約7万円
つみたてNISAとiDeCoの入金　約5.6万円

上記合計で約12.6万円の入金が含まれています。

その入金額を除くと約80万円のプラスなので、保有銘柄の価格が約8.5％上昇した計算になります。

2021年からの私の投資額の推移です。妻とジュニアNISAの投資額は含んでいません。
2021年からはインデックス投資の割合を増やしていたので右肩上がりが続いています。

この3年は順調に見えますが、私は投資を始めて8年になります。
2021年以前の投資額の推移が下のグラフになります。

2017年からの4年間です。実際に利用している楽天証券の資産推移のグラフになります。

私は最初、何も考えず日本株の個別株投資から始めましたが、5年間で200万くらい損切しています。
そこから高配当株の長期投資にスタイルを変更したのですが、2020年のコロナショックで大幅減配や無配を経験。
そこからついにインデックス投資を開始して右肩上がりが続いています。

月初に自身の投資総額についてご報告して

前回ジュニアNISA口座の運用状況をご報告しましたが

我が家は夫婦でそれぞれ証券口座を持ちそれぞれ独自で運用しているので
今回は妻の口座も含めた家族の投資総額を公開します。

世帯全体の資産は興味を持っていただける方が多いようなので
当ブログでも毎月報告しています。

家族全て楽天証券を利用しています。
妻の方が収入が多く共同資金も預けているので私より投資額が多いです。

私は楽天銀行で月額料が発生するサービスの支払い等があるので楽天銀行に入っている金額は投資額にカウントしていませんが
妻は生活費の支払いはイオン銀行に移していて、楽天銀行のお金を即買付に回せるマネーブリッジにしているので、妻に関しては楽天銀行に入っている資金も投資額にカウントしています。

ジュニアNISAは2ヶ月連続マイナスとなりました。
どちらのジュニアNISA口座とも現在はインデックス投資メインですが、長女は高配当銘柄を、次女はレバナスをポートフォリオの3割保有しているため下落率に違いがあります。

入金が多かったものの、保有銘柄のマイナスが100万を超えました。
運用額が多いと数字の上下動が激しいですね。月単位で100万円以上値動きすることが増えました。

月初なので10月末時点の私の口座の投資額を公開します。

家族全体の投資額は現在3000万円ほどで、5000万円超えが目標ですが、、

現在のポートフォリオはこちらになります。

では投資額をご報告します。
まずiDeCo以外の投資額です。
利用している楽天証券の画像を貼り付けています。

10月末時点の株式とiDeCo以外の投資信託の資産額は8,456,877円
前月比−239,983円

次にiDeCoですが

iDeCoの買付は2年11ヶ月が経過しました。

毎月23,000円入金しています。

10月末時点で935,051円

合計すると

今回の−256,618円は

特定口座の買付の入金　約5万円
つみたてNISAとiDeCoの入金　約5.6万円

上記合計で約11万円の入金が含まれています。

その入金額を除くと約36万円のマイナスなので、保有銘柄の価格が約3.7％下落した計算になります。

2021年からの私の投資額の推移です。妻とジュニアNISAの投資額は含んでいません。
2ヶ月連続マイナスとなりましたが、1年前の投資額と比べると今年はまだまだ好成績です。

月初に自身の投資総額についてご報告して

前回ジュニアNISA口座の運用状況をご報告しましたが

我が家は夫婦でそれぞれ証券口座を持ちそれぞれ独自で運用しているので
今回は妻の口座も含めた家族の投資総額を公開します。

世帯全体の資産は興味を持っていただける方が多いようなので
当ブログでも毎月報告しています。

子ども2人ともジュニアNISAを開設しています。

現行サービスが終了する2023年末まで限度額まで入金します。
自身のつみたてNISAとiDeCoに加えてのジュニアNISA積立です。
非課税口座フル活用です。

家族全て楽天証券を利用しています。

私は楽天銀行で月額料が発生するサービスの支払い等があるので楽天銀行に入っている金額は投資額にカウントしていませんが
妻は生活費の支払いはイオン銀行に移していて、楽天銀行のお金を即買付に回せるマネーブリッジにしているので、妻に関しては楽天銀行に入っている資金も投資額にカウントしています。

妻の具体的なポートフォリオはNGにされているので、ざっくり紹介しますと

5年前からつみたてNISAとiDeCoを利用しているので9割がインデックス投資信託です。
全世界とS＆P500とNASDAQをバランス良く保有しています。

イオンなど株主優待をいくつか利用しているので私と違って日本株を保有しています。
あと妻は金も買い付けています。

毎月大体5千円だけ積み立てています。
ポートフォリオの2％で投資額が少なく変動がほとんどないのであまり解説していませんが安全資産として役割を果たしています。

月初なので先月末時点の私の投資総額を公開します。

運用している銘柄についてはこちらをご参考下さい。

9月末時点の株式とiDeCo以外の投資信託の資産額は8,697,950円
前月比−279,635円

次にiDeCoですが

iDeCoの買付は2年10ヶ月が経過しました。

毎月23,000円入金しています。

9月末時点で950,596円

今回の−283,069円は

特定口座の買付の入金　約7万円
つみたてNISAとiDeCoの入金　約5.6万円

上記合計で約13万円の入金が含まれています。

その入金額を除くと約41万円のマイナスなので、保有銘柄の価格が約4.1％下落した計算になります。